Agilent Technologies vs. Thermo Fisher Scientific
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Thermo Fisher Scientific és l'empresa més gran, amb $44,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $6,9 mil M de Agilent Technologies, unes 6,4 vegades més.
- Agilent Technologies va augmentar els ingressos més de pressa (6,7%, davant 3,9%).
- Agilent Technologies va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 21,3%, davant 17,4%).
- Agilent Technologies va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 16,6%, davant 14,1%).
- Agilent Technologies va obtenir més rendibilitat del capital invertit (16,5%, davant 9,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Thermo Fisher Scientific: un PER de 36,2x davant 34,1x de Agilent Technologies.
| Últim exercici fiscal | A · EF25 | TMO · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $49,0 mil M | $250,0 mil M |
| Ingressos | $6,9 mil M | $44,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,2 mil M | $6,3 mil M |
| Benefici net | $1,3 mil M | $6,7 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 6,7% | 3,9% |
| Creixement a 5 anys | 5,4% | 6,7% |
| Variació del nombre d'accions | −2,1% | −1,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 52,4% | — |
| Marge operatiu | 21,3% | 17,4% |
| Marge net | 18,8% | 15,1% |
| Marge FCL | 16,6% | 14,1% |
| Rendibilitat del capital | 16,5% | 9,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 20,6% | 13,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,6 mil M | $29,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,9x | 2,8x |
| Dividends i recompres | $707 M | $3,6 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 34,1x | 36,2x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
A $4,2 mil M
TMO $18,3 mil M
FY17
A $4,5 mil M
TMO $20,9 mil M
FY18
A $4,9 mil M
TMO $24,4 mil M
FY19
A $5,2 mil M
TMO $25,5 mil M
FY20
A $5,3 mil M
TMO $32,2 mil M
FY21
A $6,3 mil M
TMO $39,2 mil M
FY22
A $6,8 mil M
TMO $44,9 mil M
FY23
A $6,8 mil M
TMO $42,9 mil M
FY24
A $6,5 mil M
TMO $42,9 mil M
FY25
A $6,9 mil M
TMO $44,6 mil M
A
TMO
FY16
A 14,6%
TMO 13,5%
FY17
A 18,1%
TMO 14,2%
FY18
A 18,4%
TMO 15,5%
FY19
A 18,2%
TMO 18,0%
FY20
A 15,9%
TMO 24,2%
FY21
A 21,3%
TMO 25,6%
FY22
A 23,6%
TMO 18,7%
FY23
A 19,8%
TMO 16,0%
FY24
A 22,9%
TMO 17,1%
FY25
A 21,3%
TMO 17,4%
A
TMO
FY16
A $654 M
TMO $2,8 mil M
FY17
A $713 M
TMO $3,5 mil M
FY18
A $910 M
TMO $3,8 mil M
FY19
A $866 M
TMO $4,0 mil M
FY20
A $802 M
TMO $6,8 mil M
FY21
A $1,3 mil M
TMO $6,8 mil M
FY22
A $1,0 mil M
TMO $6,9 mil M
FY23
A $1,5 mil M
TMO $6,9 mil M
FY24
A $1,4 mil M
TMO $7,3 mil M
FY25
A $1,2 mil M
TMO $6,3 mil M
A
TMO
FY16
A 14,5%
TMO 7,1%
FY17
A 17,7%
TMO 6,7%
FY18
A 10,9%
TMO 7,7%
FY19
A 19,0%
TMO —
FY20
A 12,5%
TMO —
FY21
A 19,3%
TMO 15,0%
FY22
A 19,8%
TMO 10,8%
FY23
A 17,9%
TMO 9,1%
FY24
A 16,9%
TMO 8,9%
FY25
A 16,5%
TMO 9,1%
A
TMO
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.