AAON vs. Simpson Manufacturing
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Simpson Manufacturing és l'empresa més gran, amb $2,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,4 mil M de AAON, unes 1,6 vegades més.
- AAON va augmentar els ingressos més de pressa (20,1%, davant 4,5%).
- Simpson Manufacturing va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 19,6%, davant 10,1%).
- Simpson Manufacturing va obtenir més rendibilitat del capital invertit (17,5%, davant 10,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de AAON: un PER de 36,0x davant 20,1x de Simpson Manufacturing.
| Últim exercici fiscal | AAON · EF25 | SSD · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,8 mil M | $7,6 mil M |
| Ingressos | $1,4 mil M | $2,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | — | $298 M |
| Benefici net | $108 M | $345 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 20,1% | 4,5% |
| Creixement a 5 anys | 22,9% | 13,0% |
| Variació del nombre d'accions | −0,6% | −1,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 26,8% | 45,9% |
| Marge operatiu | 10,1% | 19,6% |
| Marge net | 7,5% | 14,8% |
| Marge FCL | — | 12,8% |
| Rendibilitat del capital | 10,8% | 17,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 12,5% | 18,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $398 M | −$84,1 M |
| Deute net / EBITDA | 1,8x | −0,2x |
| Dividends i recompres | $62,6 M | $168 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 36,0x | 20,1x |
| F-score de Piotroski | 3 | 8 |
FY16
AAON $384 M
SSD $861 M
FY17
AAON $405 M
SSD $977 M
FY18
AAON $434 M
SSD $1,1 mil M
FY19
AAON $469 M
SSD $1,1 mil M
FY20
AAON $515 M
SSD $1,3 mil M
FY21
AAON $535 M
SSD $1,6 mil M
FY22
AAON $889 M
SSD $2,1 mil M
FY23
AAON $1,2 mil M
SSD $2,2 mil M
FY24
AAON $1,2 mil M
SSD $2,2 mil M
FY25
AAON $1,4 mil M
SSD $2,3 mil M
AAON
SSD
FY16
AAON 20,7%
SSD 16,4%
FY17
AAON 18,3%
SSD 14,2%
FY18
AAON 12,8%
SSD 16,0%
FY19
AAON 14,3%
SSD 16,0%
FY20
AAON 19,8%
SSD 19,9%
FY21
AAON 13,0%
SSD 23,4%
FY22
AAON 14,3%
SSD 21,7%
FY23
AAON 19,5%
SSD 21,5%
FY24
AAON 17,4%
SSD 19,3%
FY25
AAON 10,1%
SSD 19,6%
AAON
SSD
FY16
AAON $37,3 M
SSD $57,0 M
FY17
AAON $16,3 M
SSD $61,0 M
FY18
AAON $17,6 M
SSD $131 M
FY19
AAON $60,8 M
SSD $173 M
FY20
AAON $61,0 M
SSD $175 M
FY21
AAON $5,8 M
SSD $108 M
FY22
AAON $7,3 M
SSD $337 M
FY23
AAON —
SSD $338 M
FY24
AAON —
SSD $158 M
FY25
AAON —
SSD $298 M
AAON
SSD
FY16
AAON —
SSD —
FY17
AAON —
SSD —
FY18
AAON —
SSD 17,9%
FY19
AAON —
SSD —
FY20
AAON —
SSD —
FY21
AAON 15,2%
SSD —
FY22
AAON 18,1%
SSD —
FY23
AAON 25,9%
SSD 22,0%
FY24
AAON 19,5%
SSD 17,7%
FY25
AAON 10,8%
SSD 17,5%
AAON
SSD
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.