AAON vs. Trex
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- AAON és l'empresa més gran, amb $1,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,2 mil M de Trex.
- AAON va augmentar els ingressos més de pressa (20,1%, davant 2,0%).
- Trex va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 22,0%, davant 10,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de AAON: un PER de 36,0x davant 29,8x de Trex.
| Últim exercici fiscal | AAON · EF25 | TREX · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,8 mil M | $5,2 mil M |
| Ingressos | $1,4 mil M | $1,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | — | $135 M |
| Benefici net | $108 M | $190 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 20,1% | 2,0% |
| Creixement a 5 anys | 22,9% | 5,9% |
| Variació del nombre d'accions | −0,6% | −1,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 26,8% | 39,2% |
| Marge operatiu | 10,1% | 22,0% |
| Marge net | 7,5% | 16,2% |
| Marge FCL | — | 11,5% |
| Rendibilitat del capital | 10,8% | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 12,5% | 19,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | $398 M | — |
| Deute net / EBITDA | 1,8x | — |
| Dividends i recompres | $62,6 M | $54,5 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 36,0x | 29,8x |
| F-score de Piotroski | 3 | — |
FY16
AAON $384 M
TREX $480 M
FY17
AAON $405 M
TREX $565 M
FY18
AAON $434 M
TREX $684 M
FY19
AAON $469 M
TREX $745 M
FY20
AAON $515 M
TREX $881 M
FY21
AAON $535 M
TREX $1,2 mil M
FY22
AAON $889 M
TREX $1,1 mil M
FY23
AAON $1,2 mil M
TREX $1,1 mil M
FY24
AAON $1,2 mil M
TREX $1,2 mil M
FY25
AAON $1,4 mil M
TREX $1,2 mil M
AAON
TREX
FY16
AAON 20,7%
TREX 21,7%
FY17
AAON 18,3%
TREX 25,2%
FY18
AAON 12,8%
TREX 25,8%
FY19
AAON 14,3%
TREX 25,3%
FY20
AAON 19,8%
TREX 26,5%
FY21
AAON 13,0%
TREX 23,0%
FY22
AAON 14,3%
TREX 22,3%
FY23
AAON 19,5%
TREX 25,1%
FY24
AAON 17,4%
TREX 28,0%
FY25
AAON 10,1%
TREX 22,0%
AAON
TREX
FY16
AAON $37,3 M
TREX $70,7 M
FY17
AAON $16,3 M
TREX $86,8 M
FY18
AAON $17,6 M
TREX $104 M
FY19
AAON $60,8 M
TREX $89,1 M
FY20
AAON $61,0 M
TREX $14,5 M
FY21
AAON $5,8 M
TREX $98,7 M
FY22
AAON $7,3 M
TREX $40,0 M
FY23
AAON —
TREX $223 M
FY24
AAON —
TREX −$88,4 M
FY25
AAON —
TREX $135 M
AAON
TREX
FY16
AAON —
TREX —
FY17
AAON —
TREX —
FY18
AAON —
TREX —
FY19
AAON —
TREX —
FY20
AAON —
TREX —
FY21
AAON 15,2%
TREX —
FY22
AAON 18,1%
TREX —
FY23
AAON 25,9%
TREX —
FY24
AAON 19,5%
TREX —
FY25
AAON 10,8%
TREX —
AAON
TREX
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.