AAON vs. Watts Water Technologies
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Watts Water Technologies és l'empresa més gran, amb $2,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,4 mil M de AAON, unes 1,7 vegades més.
- AAON va augmentar els ingressos més de pressa (20,1%, davant 8,3%).
- Watts Water Technologies va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 18,4%, davant 10,1%).
- Watts Water Technologies va obtenir més rendibilitat del capital invertit (20,5%, davant 10,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de AAON: un PER de 36,0x davant 31,3x de Watts Water Technologies.
| Últim exercici fiscal | AAON · EF25 | WTS · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,8 mil M | $12,0 mil M |
| Ingressos | $1,4 mil M | $2,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | — | $356 M |
| Benefici net | $108 M | $341 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 20,1% | 8,3% |
| Creixement a 5 anys | 22,9% | 10,1% |
| Variació del nombre d'accions | −0,6% | 0,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 26,8% | 49,5% |
| Marge operatiu | 10,1% | 18,4% |
| Marge net | 7,5% | 14,0% |
| Marge FCL | — | 14,6% |
| Rendibilitat del capital | 10,8% | 20,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 12,5% | 18,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | $398 M | −$205 M |
| Deute net / EBITDA | 1,8x | −0,4x |
| Dividends i recompres | $62,6 M | $82,9 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 36,0x | 31,3x |
| F-score de Piotroski | 3 | 8 |
FY16
AAON $384 M
WTS $1,4 mil M
FY17
AAON $405 M
WTS $1,5 mil M
FY18
AAON $434 M
WTS $1,6 mil M
FY19
AAON $469 M
WTS $1,6 mil M
FY20
AAON $515 M
WTS $1,5 mil M
FY21
AAON $535 M
WTS $1,8 mil M
FY22
AAON $889 M
WTS $2,0 mil M
FY23
AAON $1,2 mil M
WTS $2,1 mil M
FY24
AAON $1,2 mil M
WTS $2,3 mil M
FY25
AAON $1,4 mil M
WTS $2,4 mil M
AAON
WTS
FY16
AAON 20,7%
WTS 10,4%
FY17
AAON 18,3%
WTS 11,1%
FY18
AAON 12,8%
WTS 12,0%
FY19
AAON 14,3%
WTS 12,3%
FY20
AAON 19,8%
WTS 12,0%
FY21
AAON 13,0%
WTS 13,2%
FY22
AAON 14,3%
WTS 15,9%
FY23
AAON 19,5%
WTS 17,1%
FY24
AAON 17,4%
WTS 17,3%
FY25
AAON 10,1%
WTS 18,4%
AAON
WTS
FY16
AAON $37,3 M
WTS $102 M
FY17
AAON $16,3 M
WTS $127 M
FY18
AAON $17,6 M
WTS $134 M
FY19
AAON $60,8 M
WTS $165 M
FY20
AAON $61,0 M
WTS $185 M
FY21
AAON $5,8 M
WTS $154 M
FY22
AAON $7,3 M
WTS $196 M
FY23
AAON —
WTS $281 M
FY24
AAON —
WTS $326 M
FY25
AAON —
WTS $356 M
AAON
WTS
FY16
AAON —
WTS 9,4%
FY17
AAON —
WTS 7,9%
FY18
AAON —
WTS 13,2%
FY19
AAON —
WTS 13,3%
FY20
AAON —
WTS 11,7%
FY21
AAON 15,2%
WTS 15,9%
FY22
AAON 18,1%
WTS 23,2%
FY23
AAON 25,9%
WTS 20,2%
FY24
AAON 19,5%
WTS 19,7%
FY25
AAON 10,8%
WTS 20,5%
AAON
WTS
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.