Apple vs. Amazon
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Amazon és l'empresa més gran, amb $716,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $416,2 mil M de Apple, unes 1,7 vegades més.
- Amazon va augmentar els ingressos més de pressa (12,4%, davant 6,4%).
- Apple va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 32,0%, davant 11,2%).
- Apple va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,7%, davant 1,1%).
- Apple va obtenir més rendibilitat del capital invertit (102,9%, davant 20,6%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Apple: un PER de 39,9x davant 20,0x de Amazon.
| Últim exercici fiscal | AAPL · EF25 | AMZN · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,12 B | $2,70 B |
| Ingressos | $416,2 mil M | $716,9 mil M |
| Flux de caixa lliure | $98,8 mil M | $7,7 mil M |
| Benefici net | $112,0 mil M | $77,7 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 6,4% | 12,4% |
| Creixement a 5 anys | 8,7% | 13,2% |
| Variació del nombre d'accions | −2,6% | 1,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 46,9% | 50,3% |
| Marge operatiu | 32,0% | 11,2% |
| Marge net | 26,9% | 10,8% |
| Marge FCL | 23,7% | 1,1% |
| Rendibilitat del capital | 102,9% | 20,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 171,4% | 22,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | $45,2 mil M | −$41,5 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,3x | −0,3x |
| Dividends i recompres | $106,1 mil M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 39,9x | 20,0x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
AAPL $215,6 mil M
AMZN $136,0 mil M
FY17
AAPL $229,2 mil M
AMZN $177,9 mil M
FY18
AAPL $265,6 mil M
AMZN $232,9 mil M
FY19
AAPL $260,2 mil M
AMZN $280,5 mil M
FY20
AAPL $274,5 mil M
AMZN $386,1 mil M
FY21
AAPL $365,8 mil M
AMZN $469,8 mil M
FY22
AAPL $394,3 mil M
AMZN $514,0 mil M
FY23
AAPL $383,3 mil M
AMZN $574,8 mil M
FY24
AAPL $391,0 mil M
AMZN $638,0 mil M
FY25
AAPL $416,2 mil M
AMZN $716,9 mil M
AAPL
AMZN
FY16
AAPL 27,8%
AMZN 3,1%
FY17
AAPL 26,8%
AMZN 2,3%
FY18
AAPL 26,7%
AMZN 5,3%
FY19
AAPL 24,6%
AMZN 5,2%
FY20
AAPL 24,2%
AMZN 5,9%
FY21
AAPL 29,8%
AMZN 5,3%
FY22
AAPL 30,3%
AMZN 2,4%
FY23
AAPL 29,8%
AMZN 6,4%
FY24
AAPL 31,5%
AMZN 10,8%
FY25
AAPL 32,0%
AMZN 11,2%
AAPL
AMZN
FY16
AAPL $53,5 mil M
AMZN $10,5 mil M
FY17
AAPL $51,8 mil M
AMZN $6,4 mil M
FY18
AAPL $64,1 mil M
AMZN $17,3 mil M
FY19
AAPL $58,9 mil M
AMZN $21,7 mil M
FY20
AAPL $73,4 mil M
AMZN $25,9 mil M
FY21
AAPL $93,0 mil M
AMZN −$14,7 mil M
FY22
AAPL $111,4 mil M
AMZN −$16,9 mil M
FY23
AAPL $99,6 mil M
AMZN $32,2 mil M
FY24
AAPL $108,8 mil M
AMZN $32,9 mil M
FY25
AAPL $98,8 mil M
AMZN $7,7 mil M
AAPL
AMZN
FY16
AAPL 25,0%
AMZN —
FY17
AAPL 21,8%
AMZN 27,5%
FY18
AAPL 30,1%
AMZN 45,4%
FY19
AAPL 42,4%
AMZN 28,0%
FY20
AAPL 61,2%
AMZN 31,2%
FY21
AAPL 88,5%
AMZN 23,3%
FY22
AAPL 80,3%
AMZN 6,9%
FY23
AAPL 82,6%
AMZN 16,7%
FY24
AAPL 88,2%
AMZN 26,5%
FY25
AAPL 102,9%
AMZN 20,6%
AAPL
AMZN
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.