Apple vs. Dell Technologies
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Apple és l'empresa més gran, amb $416,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $113,5 mil M de Dell Technologies, unes 3,7 vegades més.
- Dell Technologies va augmentar els ingressos més de pressa (18,8%, davant 6,4%).
- Apple va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 32,0%, davant 7,2%).
- Apple va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,7%, davant 7,5%).
- Apple va obtenir més rendibilitat del capital invertit (102,9%, davant 36,0%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Apple: un PER de 39,9x davant 26,5x de Dell Technologies.
| Últim exercici fiscal | AAPL · EF25 | DELL · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,12 B | $297,6 mil M |
| Ingressos | $416,2 mil M | $113,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $98,8 mil M | $8,6 mil M |
| Benefici net | $112,0 mil M | $5,9 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 6,4% | 18,8% |
| Creixement a 5 anys | 8,7% | 5,6% |
| Variació del nombre d'accions | −2,6% | −5,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 46,9% | 20,0% |
| Marge operatiu | 32,0% | 7,2% |
| Marge net | 26,9% | 5,2% |
| Marge FCL | 23,7% | 7,5% |
| Rendibilitat del capital | 102,9% | 36,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 171,4% | — |
| Balanç | ||
| Deute net | $45,2 mil M | $20,0 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,3x | 1,8x |
| Dividends i recompres | $106,1 mil M | $7,5 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 39,9x | 26,5x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY17
AAPL $229,2 mil M
DELL $62,2 mil M
FY18
AAPL $265,6 mil M
DELL $79,0 mil M
FY19
AAPL $260,2 mil M
DELL $90,6 mil M
FY20
AAPL $274,5 mil M
DELL $84,8 mil M
FY21
AAPL $365,8 mil M
DELL $86,7 mil M
FY22
AAPL $394,3 mil M
DELL $101,2 mil M
FY23
AAPL $383,3 mil M
DELL $102,3 mil M
FY24
AAPL $391,0 mil M
DELL $88,4 mil M
FY25
AAPL $416,2 mil M
DELL $95,6 mil M
FY26
AAPL —
DELL $113,5 mil M
AAPL
DELL
FY17
AAPL 26,8%
DELL −3,8%
FY18
AAPL 26,7%
DELL −3,1%
FY19
AAPL 24,6%
DELL −0,2%
FY20
AAPL 24,2%
DELL 2,8%
FY21
AAPL 29,8%
DELL 4,3%
FY22
AAPL 30,3%
DELL 4,6%
FY23
AAPL 29,8%
DELL 5,6%
FY24
AAPL 31,5%
DELL 6,1%
FY25
AAPL 32,0%
DELL 6,5%
FY26
AAPL —
DELL 7,2%
AAPL
DELL
FY17
AAPL $51,8 mil M
DELL $1,7 mil M
FY18
AAPL $64,1 mil M
DELL $5,6 mil M
FY19
AAPL $58,9 mil M
DELL $5,5 mil M
FY20
AAPL $73,4 mil M
DELL $6,7 mil M
FY21
AAPL $93,0 mil M
DELL $9,3 mil M
FY22
AAPL $111,4 mil M
DELL $7,5 mil M
FY23
AAPL $99,6 mil M
DELL $562 M
FY24
AAPL $108,8 mil M
DELL $5,9 mil M
FY25
AAPL $98,8 mil M
DELL $1,9 mil M
FY26
AAPL —
DELL $8,6 mil M
AAPL
DELL
FY17
AAPL 21,8%
DELL −5,6%
FY18
AAPL 30,1%
DELL −3,4%
FY19
AAPL 42,4%
DELL −0,3%
FY20
AAPL 61,2%
DELL 4,2%
FY21
AAPL 88,5%
DELL 8,5%
FY22
AAPL 80,3%
DELL 14,6%
FY23
AAPL 82,6%
DELL 25,6%
FY24
AAPL 88,2%
DELL 25,9%
FY25
AAPL 102,9%
DELL 31,4%
FY26
AAPL —
DELL 36,0%
AAPL
DELL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.