Apple vs. Microsoft
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Apple és l'empresa més gran, amb $416,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $331,8 mil M de Microsoft.
- Microsoft va augmentar els ingressos més de pressa (17,8%, davant 6,4%).
- Microsoft va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 46,8%, davant 32,0%).
- Apple va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,7%, davant 20,2%).
- Apple va obtenir més rendibilitat del capital invertit (102,9%, davant 30,9%).
| Últim exercici fiscal | AAPL · EF25 | MSFT · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,12 B | $3,91 B |
| Ingressos | $416,2 mil M | $331,8 mil M |
| Flux de caixa lliure | $98,8 mil M | $67,0 mil M |
| Benefici net | $112,0 mil M | $133,7 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 6,4% | 17,8% |
| Creixement a 5 anys | 8,7% | 14,6% |
| Variació del nombre d'accions | −2,6% | −0,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 46,9% | 67,9% |
| Marge operatiu | 32,0% | 46,8% |
| Marge net | 26,9% | 40,3% |
| Marge FCL | 23,7% | 20,2% |
| Rendibilitat del capital | 102,9% | 30,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 171,4% | 34,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $45,2 mil M | $30,0 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,3x | 0,2x |
| Dividends i recompres | $106,1 mil M | $48,7 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 39,9x | — |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY17
AAPL $229,2 mil M
MSFT $96,6 mil M
FY18
AAPL $265,6 mil M
MSFT $110,4 mil M
FY19
AAPL $260,2 mil M
MSFT $125,8 mil M
FY20
AAPL $274,5 mil M
MSFT $143,0 mil M
FY21
AAPL $365,8 mil M
MSFT $168,1 mil M
FY22
AAPL $394,3 mil M
MSFT $198,3 mil M
FY23
AAPL $383,3 mil M
MSFT $211,9 mil M
FY24
AAPL $391,0 mil M
MSFT $245,1 mil M
FY25
AAPL $416,2 mil M
MSFT $281,7 mil M
FY26
AAPL —
MSFT $331,8 mil M
AAPL
MSFT
FY17
AAPL 26,8%
MSFT 30,1%
FY18
AAPL 26,7%
MSFT 31,8%
FY19
AAPL 24,6%
MSFT 34,1%
FY20
AAPL 24,2%
MSFT 37,0%
FY21
AAPL 29,8%
MSFT 41,6%
FY22
AAPL 30,3%
MSFT 42,1%
FY23
AAPL 29,8%
MSFT 41,8%
FY24
AAPL 31,5%
MSFT 44,6%
FY25
AAPL 32,0%
MSFT 45,6%
FY26
AAPL —
MSFT 46,8%
AAPL
MSFT
FY17
AAPL $51,8 mil M
MSFT $31,4 mil M
FY18
AAPL $64,1 mil M
MSFT $32,3 mil M
FY19
AAPL $58,9 mil M
MSFT $38,3 mil M
FY20
AAPL $73,4 mil M
MSFT $45,2 mil M
FY21
AAPL $93,0 mil M
MSFT $56,1 mil M
FY22
AAPL $111,4 mil M
MSFT $65,1 mil M
FY23
AAPL $99,6 mil M
MSFT $59,5 mil M
FY24
AAPL $108,8 mil M
MSFT $74,1 mil M
FY25
AAPL $98,8 mil M
MSFT $71,6 mil M
FY26
AAPL —
MSFT $67,0 mil M
AAPL
MSFT
FY17
AAPL 21,8%
MSFT 74,1%
FY18
AAPL 30,1%
MSFT 48,1%
FY19
AAPL 42,4%
MSFT 100,6%
FY20
AAPL 61,2%
MSFT 86,8%
FY21
AAPL 88,5%
MSFT 88,0%
FY22
AAPL 80,3%
MSFT 69,4%
FY23
AAPL 82,6%
MSFT 50,2%
FY24
AAPL 88,2%
MSFT 41,5%
FY25
AAPL 102,9%
MSFT 34,7%
FY26
AAPL —
MSFT 30,9%
AAPL
MSFT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.