Adobe vs. Cisco
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Cisco és l'empresa més gran, amb $63,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $23,8 mil M de Adobe, unes 2,7 vegades més.
- Cisco va augmentar els ingressos més de pressa (11,8%, davant 10,5%).
- Adobe va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 36,6%, davant 24,3%).
- Adobe va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 41,5%, davant 20,2%).
- Adobe va obtenir més rendibilitat del capital invertit (65,9%, davant 20,2%).
| Últim exercici fiscal | ADBE · EF25 | CSCO · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $104,3 mil M | $424,6 mil M |
| Ingressos | $23,8 mil M | $63,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $9,9 mil M | $12,8 mil M |
| Benefici net | $7,1 mil M | $13,3 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 10,5% | 11,8% |
| Creixement a 5 anys | 13,1% | 4,9% |
| Variació del nombre d'accions | −5,1% | −0,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 89,3% | 64,5% |
| Marge operatiu | 36,6% | 24,3% |
| Marge net | 30,0% | 21,0% |
| Marge FCL | 41,5% | 20,2% |
| Rendibilitat del capital | 65,9% | 20,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 55,4% | 27,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$385 M | $15,2 mil M |
| Deute net / EBITDA | −0,0x | 1,0x |
| Dividends i recompres | $11,3 mil M | $12,7 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 14,7x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY17
ADBE $7,3 mil M
CSCO $48,0 mil M
FY18
ADBE $9,0 mil M
CSCO $49,3 mil M
FY19
ADBE $11,2 mil M
CSCO $51,9 mil M
FY20
ADBE $12,9 mil M
CSCO $49,3 mil M
FY21
ADBE $15,8 mil M
CSCO $49,8 mil M
FY22
ADBE $17,6 mil M
CSCO $51,6 mil M
FY23
ADBE $19,4 mil M
CSCO $57,0 mil M
FY24
ADBE $21,5 mil M
CSCO $53,8 mil M
FY25
ADBE $23,8 mil M
CSCO $56,7 mil M
FY26
ADBE —
CSCO $63,3 mil M
ADBE
CSCO
FY17
ADBE 29,7%
CSCO 24,9%
FY18
ADBE 31,5%
CSCO 25,0%
FY19
ADBE 29,3%
CSCO 27,4%
FY20
ADBE 32,9%
CSCO 27,6%
FY21
ADBE 36,8%
CSCO 25,8%
FY22
ADBE 34,6%
CSCO 27,1%
FY23
ADBE 34,3%
CSCO 26,4%
FY24
ADBE 31,4%
CSCO 22,6%
FY25
ADBE 36,6%
CSCO 20,8%
FY26
ADBE —
CSCO 24,3%
ADBE
CSCO
FY17
ADBE $2,7 mil M
CSCO $12,9 mil M
FY18
ADBE $3,8 mil M
CSCO $12,8 mil M
FY19
ADBE $4,0 mil M
CSCO $14,9 mil M
FY20
ADBE $5,3 mil M
CSCO $14,7 mil M
FY21
ADBE $6,9 mil M
CSCO $14,8 mil M
FY22
ADBE $7,4 mil M
CSCO $12,7 mil M
FY23
ADBE $6,9 mil M
CSCO $19,0 mil M
FY24
ADBE $7,9 mil M
CSCO $10,2 mil M
FY25
ADBE $9,9 mil M
CSCO $13,3 mil M
FY26
ADBE —
CSCO $12,8 mil M
ADBE
CSCO
FY17
ADBE 37,9%
CSCO 33,5%
FY18
ADBE 35,6%
CSCO 23,9%
FY19
ADBE 29,0%
CSCO 48,2%
FY20
ADBE 38,7%
CSCO 45,6%
FY21
ADBE 40,0%
CSCO 39,9%
FY22
ADBE 39,1%
CSCO 39,1%
FY23
ADBE 44,4%
CSCO 43,7%
FY24
ADBE 47,7%
CSCO 24,1%
FY25
ADBE 65,9%
CSCO 18,1%
FY26
ADBE —
CSCO 20,2%
ADBE
CSCO
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.