Adobe vs. Oracle
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Oracle és l'empresa més gran, amb $67,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $23,8 mil M de Adobe, unes 2,8 vegades més.
- Oracle va augmentar els ingressos més de pressa (17,4%, davant 10,5%).
- Adobe va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 36,6%, davant 30,6%).
- Adobe va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 41,5%, davant −35,2%).
- Adobe va obtenir més rendibilitat del capital invertit (65,9%, davant 14,2%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Oracle: un PER de 19,8x davant 14,7x de Adobe.
| Últim exercici fiscal | ADBE · EF25 | ORCL · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $104,3 mil M | $378,5 mil M |
| Ingressos | $23,8 mil M | $67,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $9,9 mil M | −$23,7 mil M |
| Benefici net | $7,1 mil M | $17,1 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 10,5% | 17,4% |
| Creixement a 5 anys | 13,1% | 10,7% |
| Variació del nombre d'accions | −5,1% | 1,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 89,3% | — |
| Marge operatiu | 36,6% | 30,6% |
| Marge net | 30,0% | 25,4% |
| Marge FCL | 41,5% | −35,2% |
| Rendibilitat del capital | 65,9% | 14,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 55,4% | 54,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$385 M | $105,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | −0,0x | 3,5x |
| Dividends i recompres | $11,3 mil M | $5,9 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 14,7x | 19,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY17
ADBE $7,3 mil M
ORCL $37,8 mil M
FY18
ADBE $9,0 mil M
ORCL $39,4 mil M
FY19
ADBE $11,2 mil M
ORCL $39,5 mil M
FY20
ADBE $12,9 mil M
ORCL $39,1 mil M
FY21
ADBE $15,8 mil M
ORCL $40,5 mil M
FY22
ADBE $17,6 mil M
ORCL $42,4 mil M
FY23
ADBE $19,4 mil M
ORCL $50,0 mil M
FY24
ADBE $21,5 mil M
ORCL $53,0 mil M
FY25
ADBE $23,8 mil M
ORCL $57,4 mil M
FY26
ADBE —
ORCL $67,4 mil M
ADBE
ORCL
FY17
ADBE 29,7%
ORCL 34,2%
FY18
ADBE 31,5%
ORCL 33,7%
FY19
ADBE 29,3%
ORCL 34,3%
FY20
ADBE 32,9%
ORCL 35,6%
FY21
ADBE 36,8%
ORCL 37,6%
FY22
ADBE 34,6%
ORCL 25,7%
FY23
ADBE 34,3%
ORCL 26,2%
FY24
ADBE 31,4%
ORCL 29,0%
FY25
ADBE 36,6%
ORCL 30,8%
FY26
ADBE —
ORCL 30,6%
ADBE
ORCL
FY17
ADBE $2,7 mil M
ORCL $12,1 mil M
FY18
ADBE $3,8 mil M
ORCL $13,7 mil M
FY19
ADBE $4,0 mil M
ORCL $12,9 mil M
FY20
ADBE $5,3 mil M
ORCL $11,6 mil M
FY21
ADBE $6,9 mil M
ORCL $13,8 mil M
FY22
ADBE $7,4 mil M
ORCL $5,0 mil M
FY23
ADBE $6,9 mil M
ORCL $8,5 mil M
FY24
ADBE $7,9 mil M
ORCL $11,8 mil M
FY25
ADBE $9,9 mil M
ORCL −$394 M
FY26
ADBE —
ORCL −$23,7 mil M
ADBE
ORCL
FY17
ADBE 37,9%
ORCL 14,0%
FY18
ADBE 35,6%
ORCL 11,3%
FY19
ADBE 29,0%
ORCL 32,0%
FY20
ADBE 38,7%
ORCL 28,5%
FY21
ADBE 40,0%
ORCL 35,8%
FY22
ADBE 39,1%
ORCL —
FY23
ADBE 44,4%
ORCL 45,0%
FY24
ADBE 47,7%
ORCL 16,4%
FY25
ADBE 65,9%
ORCL 16,3%
FY26
ADBE —
ORCL 14,2%
ADBE
ORCL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.