Adobe vs. Palantir
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Adobe és l'empresa més gran, amb $23,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,5 mil M de Palantir, unes 5,3 vegades més.
- Palantir va augmentar els ingressos més de pressa (56,2%, davant 10,5%).
- Adobe va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 36,6%, davant 31,6%).
- Palantir va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 46,9%, davant 41,5%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Palantir: un PER de 169,6x davant 14,7x de Adobe.
| Últim exercici fiscal | ADBE · EF25 | PLTR · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $104,3 mil M | $505,4 mil M |
| Ingressos | $23,8 mil M | $4,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $9,9 mil M | $2,1 mil M |
| Benefici net | $7,1 mil M | $1,6 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 10,5% | 56,2% |
| Creixement a 5 anys | 13,1% | 32,6% |
| Variació del nombre d'accions | −5,1% | 4,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 89,3% | 82,4% |
| Marge operatiu | 36,6% | 31,6% |
| Marge net | 30,0% | 36,3% |
| Marge FCL | 41,5% | 46,9% |
| Rendibilitat del capital | 65,9% | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 55,4% | 26,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$385 M | −$7,2 mil M |
| Deute net / EBITDA | −0,0x | −5,0x |
| Dividends i recompres | $11,3 mil M | $75,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 14,7x | 169,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
ADBE $5,9 mil M
PLTR —
FY17
ADBE $7,3 mil M
PLTR —
FY18
ADBE $9,0 mil M
PLTR $595 M
FY19
ADBE $11,2 mil M
PLTR $743 M
FY20
ADBE $12,9 mil M
PLTR $1,1 mil M
FY21
ADBE $15,8 mil M
PLTR $1,5 mil M
FY22
ADBE $17,6 mil M
PLTR $1,9 mil M
FY23
ADBE $19,4 mil M
PLTR $2,2 mil M
FY24
ADBE $21,5 mil M
PLTR $2,9 mil M
FY25
ADBE $23,8 mil M
PLTR $4,5 mil M
ADBE
PLTR
FY16
ADBE 25,5%
PLTR —
FY17
ADBE 29,7%
PLTR —
FY18
ADBE 31,5%
PLTR −104,7%
FY19
ADBE 29,3%
PLTR −77,6%
FY20
ADBE 32,9%
PLTR −107,4%
FY21
ADBE 36,8%
PLTR −26,7%
FY22
ADBE 34,6%
PLTR −8,5%
FY23
ADBE 34,3%
PLTR 5,4%
FY24
ADBE 31,4%
PLTR 10,8%
FY25
ADBE 36,6%
PLTR 31,6%
ADBE
PLTR
FY16
ADBE $2,0 mil M
PLTR —
FY17
ADBE $2,7 mil M
PLTR —
FY18
ADBE $3,8 mil M
PLTR −$52,0 M
FY19
ADBE $4,0 mil M
PLTR −$178 M
FY20
ADBE $5,3 mil M
PLTR −$309 M
FY21
ADBE $6,9 mil M
PLTR $321 M
FY22
ADBE $7,4 mil M
PLTR $184 M
FY23
ADBE $6,9 mil M
PLTR $697 M
FY24
ADBE $7,9 mil M
PLTR $1,1 mil M
FY25
ADBE $9,9 mil M
PLTR $2,1 mil M
ADBE
PLTR
FY16
ADBE 25,7%
PLTR —
FY17
ADBE 37,9%
PLTR —
FY18
ADBE 35,6%
PLTR —
FY19
ADBE 29,0%
PLTR —
FY20
ADBE 38,7%
PLTR —
FY21
ADBE 40,0%
PLTR —
FY22
ADBE 39,1%
PLTR —
FY23
ADBE 44,4%
PLTR —
FY24
ADBE 47,7%
PLTR —
FY25
ADBE 65,9%
PLTR —
ADBE
PLTR
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.