Autodesk vs. Cadence Design Systems
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Autodesk és l'empresa més gran, amb $7,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $5,3 mil M de Cadence Design Systems.
- Autodesk va augmentar els ingressos més de pressa (17,5%, davant 14,1%).
- Cadence Design Systems va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 28,2%, davant 21,9%).
- Autodesk va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 33,4%, davant 30,0%).
- Autodesk va obtenir més rendibilitat del capital invertit (37,0%, davant 23,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Cadence Design Systems: un PER de 73,8x davant 32,7x de Autodesk.
| Últim exercici fiscal | ADSK · EF26 | CDNS · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $53,2 mil M | $86,6 mil M |
| Ingressos | $7,2 mil M | $5,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $2,4 mil M | $1,6 mil M |
| Benefici net | $1,1 mil M | $1,1 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 17,5% | 14,1% |
| Creixement a 5 anys | 13,7% | 14,6% |
| Variació del nombre d'accions | −0,9% | −0,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 91,0% | — |
| Marge operatiu | 21,9% | 28,2% |
| Marge net | 15,6% | 20,9% |
| Marge FCL | 33,4% | 30,0% |
| Rendibilitat del capital | 37,0% | 23,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 39,7% | 21,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$97,0 M | −$675 M |
| Deute net / EBITDA | −0,1x | −0,4x |
| Dividends i recompres | $1,4 mil M | $925 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 32,7x | 73,8x |
| F-score de Piotroski | 8 | 5 |
FY17
ADSK $2,0 mil M
CDNS $1,9 mil M
FY18
ADSK $2,1 mil M
CDNS $2,1 mil M
FY19
ADSK $2,6 mil M
CDNS $2,3 mil M
FY20
ADSK $3,3 mil M
CDNS $2,7 mil M
FY21
ADSK $3,8 mil M
CDNS $3,0 mil M
FY22
ADSK $4,4 mil M
CDNS $3,6 mil M
FY23
ADSK $5,0 mil M
CDNS $4,1 mil M
FY24
ADSK $5,5 mil M
CDNS $4,6 mil M
FY25
ADSK $6,1 mil M
CDNS $5,3 mil M
FY26
ADSK $7,2 mil M
CDNS —
ADSK
CDNS
FY17
ADSK −24,6%
CDNS 16,7%
FY18
ADSK −24,8%
CDNS 18,5%
FY19
ADSK −1,0%
CDNS 21,1%
FY20
ADSK 10,5%
CDNS 24,1%
FY21
ADSK 16,6%
CDNS 26,1%
FY22
ADSK 14,1%
CDNS 30,2%
FY23
ADSK 19,8%
CDNS 30,6%
FY24
ADSK 20,5%
CDNS 29,1%
FY25
ADSK 22,1%
CDNS 28,2%
FY26
ADSK 21,9%
CDNS —
ADSK
CDNS
FY17
ADSK $93,7 M
CDNS $413 M
FY18
ADSK −$49,8 M
CDNS $543 M
FY19
ADSK $310 M
CDNS $655 M
FY20
ADSK $1,4 mil M
CDNS $810 M
FY21
ADSK $1,3 mil M
CDNS $1,0 mil M
FY22
ADSK $1,5 mil M
CDNS $1,1 mil M
FY23
ADSK $2,0 mil M
CDNS $1,2 mil M
FY24
ADSK $1,3 mil M
CDNS $1,1 mil M
FY25
ADSK $1,6 mil M
CDNS $1,6 mil M
FY26
ADSK $2,4 mil M
CDNS —
ADSK
CDNS
FY17
ADSK —
CDNS 22,6%
FY18
ADSK —
CDNS 35,7%
FY19
ADSK −4,3%
CDNS 34,6%
FY20
ADSK —
CDNS 33,0%
FY21
ADSK —
CDNS 36,1%
FY22
ADSK 42,2%
CDNS 38,7%
FY23
ADSK 55,4%
CDNS 37,5%
FY24
ADSK 54,8%
CDNS 28,1%
FY25
ADSK 44,0%
CDNS 23,7%
FY26
ADSK 37,0%
CDNS —
ADSK
CDNS
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.