American Eagle Outfitters vs. Boot Barn
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- American Eagle Outfitters és l'empresa més gran, amb $5,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,3 mil M de Boot Barn, unes 2,5 vegades més.
- Boot Barn va augmentar els ingressos més de pressa (17,9%, davant 4,1%).
- Boot Barn va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 13,3%, davant 4,1%).
- Boot Barn va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 5,6%, davant 3,5%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Boot Barn: un PER de 14,6x davant 9,1x de American Eagle Outfitters.
| Últim exercici fiscal | AEO · EF25 | BOOT · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $3,0 mil M | $3,5 mil M |
| Ingressos | $5,5 mil M | $2,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $195 M | $126 M |
| Benefici net | $192 M | $226 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 4,1% | 17,9% |
| Creixement a 5 anys | 8,1% | 20,3% |
| Variació del nombre d'accions | −10,3% | −0,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 36,5% | 38,1% |
| Marge operatiu | 4,1% | 13,3% |
| Marge net | 3,5% | 10,0% |
| Marge FCL | 3,5% | 5,6% |
| Rendibilitat del capital | 11,5% | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 11,1% | 18,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$197 M | — |
| Deute net / EBITDA | −0,4x | — |
| Dividends i recompres | $142 M | $50,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 9,1x | 14,6x |
| F-score de Piotroski | 4 | — |
FY17
AEO $3,8 mil M
BOOT $630 M
FY18
AEO $4,0 mil M
BOOT $678 M
FY19
AEO $4,3 mil M
BOOT $777 M
FY20
AEO $3,8 mil M
BOOT $846 M
FY21
AEO $5,0 mil M
BOOT $894 M
FY22
AEO $5,0 mil M
BOOT $1,5 mil M
FY23
AEO $5,3 mil M
BOOT $1,7 mil M
FY24
AEO $5,3 mil M
BOOT $1,7 mil M
FY25
AEO $5,5 mil M
BOOT $1,9 mil M
FY26
AEO —
BOOT $2,3 mil M
AEO
BOOT
FY17
AEO 8,0%
BOOT 6,0%
FY18
AEO 8,4%
BOOT 6,8%
FY19
AEO 5,4%
BOOT 8,3%
FY20
AEO −7,2%
BOOT 8,7%
FY21
AEO 11,8%
BOOT 9,7%
FY22
AEO 5,0%
BOOT 17,4%
FY23
AEO 4,2%
BOOT 14,0%
FY24
AEO 8,0%
BOOT 11,9%
FY25
AEO 4,1%
BOOT 12,5%
FY26
AEO —
BOOT 13,3%
AEO
BOOT
FY17
AEO $225 M
BOOT $18,9 M
FY18
AEO $268 M
BOOT $19,8 M
FY19
AEO $205 M
BOOT $35,7 M
FY20
AEO $74,5 M
BOOT −$11,9 M
FY21
AEO $69,8 M
BOOT $128 M
FY22
AEO $146 M
BOOT $28,4 M
FY23
AEO $406 M
BOOT −$35,7 M
FY24
AEO $254 M
BOOT $117 M
FY25
AEO $195 M
BOOT −$0,8 M
FY26
AEO —
BOOT $126 M
AEO
BOOT
FY17
AEO 26,0%
BOOT 6,1%
FY18
AEO 30,2%
BOOT 11,4%
FY19
AEO 21,5%
BOOT 12,9%
FY20
AEO −30,8%
BOOT 14,7%
FY21
AEO 46,9%
BOOT 16,2%
FY22
AEO 12,6%
BOOT —
FY23
AEO 11,6%
BOOT —
FY24
AEO 23,3%
BOOT —
FY25
AEO 11,5%
BOOT —
FY26
AEO —
BOOT —
AEO
BOOT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.