AdaptHealth vs. Insulet
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- AdaptHealth és l'empresa més gran, amb $3,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,7 mil M de Insulet.
- Insulet va augmentar els ingressos més de pressa (30,7%, davant −0,5%).
- Insulet va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 17,5%, davant 2,8%).
- Insulet va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 14,0%, davant 6,8%).
- Insulet va obtenir més rendibilitat del capital invertit (20,4%, davant 2,1%).
| Últim exercici fiscal | AHCO · EF25 | PODD · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $819 M | $10,3 mil M |
| Ingressos | $3,2 mil M | $2,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | $219 M | $378 M |
| Benefici net | −$70,8 M | $247 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −0,5% | 30,7% |
| Creixement a 5 anys | 25,2% | 24,5% |
| Variació del nombre d'accions | −0,3% | −2,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 18,8% | 71,6% |
| Marge operatiu | 2,8% | 17,5% |
| Marge net | −2,2% | 9,1% |
| Marge FCL | 6,8% | 14,0% |
| Rendibilitat del capital | 2,1% | 20,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −4,6% | 18,1% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,7 mil M | $233 M |
| Deute net / EBITDA | 3,6x | 0,4x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $59,6 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 27,9x |
| F-score de Piotroski | 4 | 7 |
FY16
AHCO —
PODD $367 M
FY17
AHCO —
PODD $464 M
FY18
AHCO $345 M
PODD $564 M
FY19
AHCO $530 M
PODD $738 M
FY20
AHCO $1,1 mil M
PODD $904 M
FY21
AHCO $2,5 mil M
PODD $1,1 mil M
FY22
AHCO $3,0 mil M
PODD $1,3 mil M
FY23
AHCO $3,2 mil M
PODD $1,7 mil M
FY24
AHCO $3,3 mil M
PODD $2,1 mil M
FY25
AHCO $3,2 mil M
PODD $2,7 mil M
AHCO
PODD
FY16
AHCO —
PODD −2,9%
FY17
AHCO —
PODD −1,6%
FY18
AHCO 9,0%
PODD 4,9%
FY19
AHCO 5,6%
PODD 6,8%
FY20
AHCO 6,8%
PODD 5,7%
FY21
AHCO 9,2%
PODD 11,5%
FY22
AHCO 6,4%
PODD 2,9%
FY23
AHCO −18,7%
PODD 13,0%
FY24
AHCO 8,1%
PODD 14,9%
FY25
AHCO 2,8%
PODD 17,5%
AHCO
PODD
FY16
AHCO —
PODD −$6,2 M
FY17
AHCO —
PODD −$32,5 M
FY18
AHCO $58,5 M
PODD −$122 M
FY19
AHCO $39,1 M
PODD −$65,3 M
FY20
AHCO $156 M
PODD −$45,0 M
FY21
AHCO $72,4 M
PODD −$180 M
FY22
AHCO −$17,6 M
PODD −$3,9 M
FY23
AHCO $143 M
PODD $70,1 M
FY24
AHCO $236 M
PODD $305 M
FY25
AHCO $219 M
PODD $378 M
AHCO
PODD
FY16
AHCO —
PODD −5,0%
FY17
AHCO —
PODD −1,6%
FY18
AHCO —
PODD 3,6%
FY19
AHCO 12,0%
PODD 7,3%
FY20
AHCO 9,2%
PODD 5,5%
FY21
AHCO 7,3%
PODD 11,9%
FY22
AHCO 3,4%
PODD 1,7%
FY23
AHCO −12,0%
PODD 16,1%
FY24
AHCO 5,2%
PODD 20,0%
FY25
AHCO 2,1%
PODD 20,4%
AHCO
PODD
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.