Applied Industrial Technologies vs. Core & Main
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Core & Main és l'empresa més gran, amb $7,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,0 mil M de Applied Industrial Technologies, unes 1,5 vegades més.
- Applied Industrial Technologies va augmentar els ingressos més de pressa (8,8%, davant 2,8%).
- Applied Industrial Technologies va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 11,1%, davant 9,4%).
- Applied Industrial Technologies va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 9,3%, davant 7,9%).
- Applied Industrial Technologies va obtenir més rendibilitat del capital invertit (20,8%, davant 13,7%).
| Últim exercici fiscal | AIT · EF26 | CNM · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $12,0 mil M | $8,1 mil M |
| Ingressos | $5,0 mil M | $7,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $461 M | $604 M |
| Benefici net | $415 M | $441 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 8,8% | 2,8% |
| Creixement a 5 anys | 9,0% | 16,0% |
| Variació del nombre d'accions | −2,5% | −1,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 30,3% | 26,9% |
| Marge operatiu | 11,1% | 9,4% |
| Marge net | 8,4% | 5,8% |
| Marge FCL | 9,3% | 7,9% |
| Rendibilitat del capital | 20,8% | 13,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 22,4% | 23,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | $135 M | $1,9 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,2x | 2,1x |
| Dividends i recompres | $390 M | $155 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 17,3x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY17
AIT $2,6 mil M
CNM —
FY18
AIT $3,1 mil M
CNM —
FY19
AIT $3,5 mil M
CNM $3,4 mil M
FY20
AIT $3,2 mil M
CNM $3,6 mil M
FY21
AIT $3,2 mil M
CNM $5,0 mil M
FY22
AIT $3,8 mil M
CNM $6,7 mil M
FY23
AIT $4,4 mil M
CNM $6,7 mil M
FY24
AIT $4,5 mil M
CNM $7,4 mil M
FY25
AIT $4,6 mil M
CNM $7,6 mil M
FY26
AIT $5,0 mil M
CNM —
AIT
CNM
FY17
AIT 6,8%
CNM —
FY18
AIT 7,4%
CNM —
FY19
AIT 6,7%
CNM 4,6%
FY20
AIT 2,7%
CNM 5,1%
FY21
AIT 6,4%
CNM 8,5%
FY22
AIT 9,4%
CNM 11,7%
FY23
AIT 10,7%
CNM 11,0%
FY24
AIT 11,1%
CNM 9,7%
FY25
AIT 10,9%
CNM 9,4%
FY26
AIT 11,1%
CNM —
AIT
CNM
FY17
AIT $148 M
CNM —
FY18
AIT $124 M
CNM —
FY19
AIT $162 M
CNM $180 M
FY20
AIT $277 M
CNM $202 M
FY21
AIT $226 M
CNM −$51,0 M
FY22
AIT $169 M
CNM $376 M
FY23
AIT $317 M
CNM $1,0 mil M
FY24
AIT $347 M
CNM $586 M
FY25
AIT $465 M
CNM $604 M
FY26
AIT $461 M
CNM —
AIT
CNM
FY17
AIT 15,1%
CNM —
FY18
AIT 11,8%
CNM —
FY19
AIT 10,0%
CNM —
FY20
AIT 2,7%
CNM —
FY21
AIT 11,2%
CNM —
FY22
AIT 17,7%
CNM 18,2%
FY23
AIT 21,5%
CNM 16,8%
FY24
AIT 21,6%
CNM 14,6%
FY25
AIT 20,3%
CNM 13,7%
FY26
AIT 20,8%
CNM —
AIT
CNM
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.