Applied Industrial Technologies vs. Carlisle Companies
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Carlisle Companies és l'empresa més gran, amb $5,0 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,0 mil M de Applied Industrial Technologies.
- Applied Industrial Technologies va augmentar els ingressos més de pressa (8,8%, davant 0,3%).
- Carlisle Companies va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,0%, davant 11,1%).
- Carlisle Companies va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 19,3%, davant 9,3%).
- Carlisle Companies va obtenir més rendibilitat del capital invertit (21,9%, davant 20,8%).
| Últim exercici fiscal | AIT · EF26 | CSL · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $12,0 mil M | $14,0 mil M |
| Ingressos | $5,0 mil M | $5,0 mil M |
| Flux de caixa lliure | $461 M | $971 M |
| Benefici net | $415 M | $741 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 8,8% | 0,3% |
| Creixement a 5 anys | 9,0% | 4,8% |
| Variació del nombre d'accions | −2,5% | −8,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 30,3% | 35,7% |
| Marge operatiu | 11,1% | 20,0% |
| Marge net | 8,4% | 14,8% |
| Marge FCL | 9,3% | 19,3% |
| Rendibilitat del capital | 20,8% | 21,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 22,4% | 34,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | $135 M | $1,8 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,2x | 1,5x |
| Dividends i recompres | $390 M | $1,5 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 19,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY17
AIT $2,6 mil M
CSL $3,8 mil M
FY18
AIT $3,1 mil M
CSL $4,5 mil M
FY19
AIT $3,5 mil M
CSL $4,5 mil M
FY20
AIT $3,2 mil M
CSL $4,0 mil M
FY21
AIT $3,2 mil M
CSL $3,8 mil M
FY22
AIT $3,8 mil M
CSL $5,4 mil M
FY23
AIT $4,4 mil M
CSL $4,6 mil M
FY24
AIT $4,5 mil M
CSL $5,0 mil M
FY25
AIT $4,6 mil M
CSL $5,0 mil M
FY26
AIT $5,0 mil M
CSL —
AIT
CSL
FY17
AIT 6,8%
CSL 12,4%
FY18
AIT 7,4%
CSL 11,4%
FY19
AIT 6,7%
CSL 14,1%
FY20
AIT 2,7%
CSL 12,3%
FY21
AIT 6,4%
CSL 15,0%
FY22
AIT 9,4%
CSL 22,1%
FY23
AIT 10,7%
CSL 21,4%
FY24
AIT 11,1%
CSL 22,9%
FY25
AIT 10,9%
CSL 20,0%
FY26
AIT 11,1%
CSL —
AIT
CSL
FY17
AIT $148 M
CSL $299 M
FY18
AIT $124 M
CSL $219 M
FY19
AIT $162 M
CSL $614 M
FY20
AIT $277 M
CSL $601 M
FY21
AIT $226 M
CSL $287 M
FY22
AIT $169 M
CSL $817 M
FY23
AIT $317 M
CSL $1,1 mil M
FY24
AIT $347 M
CSL $917 M
FY25
AIT $465 M
CSL $971 M
FY26
AIT $461 M
CSL —
AIT
CSL
FY17
AIT 15,1%
CSL 11,5%
FY18
AIT 11,8%
CSL 11,5%
FY19
AIT 10,0%
CSL 13,9%
FY20
AIT 2,7%
CSL 10,3%
FY21
AIT 11,2%
CSL 10,1%
FY22
AIT 17,7%
CSL 17,6%
FY23
AIT 21,5%
CSL 15,5%
FY24
AIT 21,6%
CSL 21,9%
FY25
AIT 20,3%
CSL 21,9%
FY26
AIT 20,8%
CSL —
AIT
CSL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.