Applied Industrial Technologies vs. Watsco
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Watsco és l'empresa més gran, amb $7,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,0 mil M de Applied Industrial Technologies.
- Applied Industrial Technologies va augmentar els ingressos més de pressa (8,8%, davant −5,0%).
- Applied Industrial Technologies va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 11,1%, davant 10,0%).
- Applied Industrial Technologies va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 9,3%, davant 7,4%).
- Applied Industrial Technologies va obtenir més rendibilitat del capital invertit (20,8%, davant 20,1%).
| Últim exercici fiscal | AIT · EF26 | WSO · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $12,0 mil M | $12,3 mil M |
| Ingressos | $5,0 mil M | $7,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $461 M | $535 M |
| Benefici net | $415 M | $497 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 8,8% | −5,0% |
| Creixement a 5 anys | 9,0% | 7,5% |
| Variació del nombre d'accions | −2,5% | 1,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 30,3% | 28,1% |
| Marge operatiu | 11,1% | 10,0% |
| Marge net | 8,4% | 6,9% |
| Marge FCL | 9,3% | 7,4% |
| Rendibilitat del capital | 20,8% | 20,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 22,4% | 18,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | $135 M | −$255 M |
| Deute net / EBITDA | 0,2x | −0,3x |
| Dividends i recompres | $390 M | $474 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 27,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY17
AIT $2,6 mil M
WSO $4,3 mil M
FY18
AIT $3,1 mil M
WSO $4,5 mil M
FY19
AIT $3,5 mil M
WSO $4,8 mil M
FY20
AIT $3,2 mil M
WSO $5,1 mil M
FY21
AIT $3,2 mil M
WSO $6,3 mil M
FY22
AIT $3,8 mil M
WSO $7,3 mil M
FY23
AIT $4,4 mil M
WSO $7,3 mil M
FY24
AIT $4,5 mil M
WSO $7,6 mil M
FY25
AIT $4,6 mil M
WSO $7,2 mil M
FY26
AIT $5,0 mil M
WSO —
AIT
WSO
FY17
AIT 6,8%
WSO 8,2%
FY18
AIT 7,4%
WSO 8,2%
FY19
AIT 6,7%
WSO 7,7%
FY20
AIT 2,7%
WSO 7,9%
FY21
AIT 6,4%
WSO 10,0%
FY22
AIT 9,4%
WSO 11,4%
FY23
AIT 10,7%
WSO 10,9%
FY24
AIT 11,1%
WSO 10,3%
FY25
AIT 10,9%
WSO 10,0%
FY26
AIT 11,1%
WSO —
AIT
WSO
FY17
AIT $148 M
WSO $289 M
FY18
AIT $124 M
WSO $153 M
FY19
AIT $162 M
WSO $318 M
FY20
AIT $277 M
WSO $518 M
FY21
AIT $226 M
WSO $324 M
FY22
AIT $169 M
WSO $536 M
FY23
AIT $317 M
WSO $526 M
FY24
AIT $347 M
WSO $743 M
FY25
AIT $465 M
WSO $535 M
FY26
AIT $461 M
WSO —
AIT
WSO
FY17
AIT 15,1%
WSO 17,9%
FY18
AIT 11,8%
WSO 19,0%
FY19
AIT 10,0%
WSO 16,3%
FY20
AIT 2,7%
WSO 16,8%
FY21
AIT 11,2%
WSO 24,4%
FY22
AIT 17,7%
WSO 30,1%
FY23
AIT 21,5%
WSO 24,3%
FY24
AIT 21,6%
WSO 22,4%
FY25
AIT 20,3%
WSO 20,1%
FY26
AIT 20,8%
WSO —
AIT
WSO
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.