Arthur J. Gallagher vs. Ryan Specialty
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Arthur J. Gallagher és l'empresa més gran, amb $13,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,1 mil M de Ryan Specialty, unes 4,6 vegades més.
- Ryan Specialty va augmentar els ingressos més de pressa (21,3%, davant 20,7%).
- Ryan Specialty va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 21,0%, davant 12,8%).
- Arthur J. Gallagher va obtenir més rendibilitat del capital invertit (9,9%, davant 8,7%).
| Últim exercici fiscal | AJG · EF25 | RYAN · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $68,8 mil M | — |
| Ingressos | $13,9 mil M | $3,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,8 mil M | $641 M |
| Benefici net | $1,5 mil M | $63,4 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 20,7% | 21,3% |
| Creixement a 5 anys | 14,8% | 24,5% |
| Variació del nombre d'accions | 16,2% | — |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | — | 16,2% |
| Marge net | 10,7% | 2,1% |
| Marge FCL | 12,8% | 21,0% |
| Rendibilitat del capital | 9,9% | 8,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 6,9% | 9,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | $12,1 mil M | $3,2 mil M |
| Deute net / EBITDA | 3,3x | 4,1x |
| Dividends i recompres | $667 M | $62,3 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 44,5x | — |
| F-score de Piotroski | 3 | — |
FY16
AJG $5,6 mil M
RYAN —
FY17
AJG $6,2 mil M
RYAN —
FY18
AJG $6,9 mil M
RYAN —
FY19
AJG $7,2 mil M
RYAN $765 M
FY20
AJG $7,0 mil M
RYAN $1,0 mil M
FY21
AJG $8,2 mil M
RYAN $1,4 mil M
FY22
AJG $8,6 mil M
RYAN $1,7 mil M
FY23
AJG $10,1 mil M
RYAN $2,1 mil M
FY24
AJG $11,6 mil M
RYAN $2,5 mil M
FY25
AJG $13,9 mil M
RYAN $3,1 mil M
AJG
RYAN
FY16
AJG —
RYAN —
FY17
AJG —
RYAN —
FY18
AJG —
RYAN —
FY19
AJG —
RYAN 13,2%
FY20
AJG —
RYAN 15,6%
FY21
AJG —
RYAN 13,0%
FY22
AJG —
RYAN 16,8%
FY23
AJG —
RYAN 17,3%
FY24
AJG —
RYAN 17,0%
FY25
AJG —
RYAN 16,2%
AJG
RYAN
FY16
AJG $432 M
RYAN —
FY17
AJG $725 M
RYAN —
FY18
AJG $641 M
RYAN —
FY19
AJG $1,1 mil M
RYAN $149 M
FY20
AJG $1,7 mil M
RYAN $130 M
FY21
AJG $1,3 mil M
RYAN −$69,7 M
FY22
AJG $1,2 mil M
RYAN $328 M
FY23
AJG $1,8 mil M
RYAN $477 M
FY24
AJG $2,4 mil M
RYAN $515 M
FY25
AJG $1,8 mil M
RYAN $641 M
AJG
RYAN
FY16
AJG 12,1%
RYAN —
FY17
AJG 12,5%
RYAN —
FY18
AJG 14,9%
RYAN —
FY19
AJG 16,8%
RYAN —
FY20
AJG 19,3%
RYAN —
FY21
AJG 16,7%
RYAN —
FY22
AJG 15,5%
RYAN 18,5%
FY23
AJG 12,5%
RYAN 15,0%
FY24
AJG 22,2%
RYAN 12,1%
FY25
AJG 9,9%
RYAN 8,7%
AJG
RYAN
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.