Allegro MicroSystems vs. MACOM Technology Solutions
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- MACOM Technology Solutions és l'empresa més gran, amb $967 M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $890 M de Allegro MicroSystems.
- MACOM Technology Solutions va augmentar els ingressos més de pressa (32,6%, davant 22,8%).
- MACOM Technology Solutions va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 13,4%, davant 2,1%).
- MACOM Technology Solutions va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 19,9%, davant 14,0%).
- MACOM Technology Solutions va obtenir més rendibilitat del capital invertit (9,8%, davant 1,3%).
| Últim exercici fiscal | ALGM · EF26 | MTSI · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,9 mil M | $18,5 mil M |
| Ingressos | $890 M | $967 M |
| Flux de caixa lliure | $125 M | $193 M |
| Benefici net | −$14,9 M | −$54,2 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 22,8% | 32,6% |
| Creixement a 5 anys | 8,5% | 12,8% |
| Variació del nombre d'accions | −1,4% | 0,6% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 46,3% | 54,7% |
| Marge operatiu | 2,1% | 13,4% |
| Marge net | −1,7% | −5,6% |
| Marge FCL | 14,0% | 19,9% |
| Rendibilitat del capital | 1,3% | 9,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −1,6% | −4,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | $119 M | −$254 M |
| Deute net / EBITDA | 1,4x | −1,3x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $43,1 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 75,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY17
ALGM —
MTSI $699 M
FY18
ALGM —
MTSI $570 M
FY19
ALGM —
MTSI $500 M
FY20
ALGM $650 M
MTSI $530 M
FY21
ALGM $591 M
MTSI $607 M
FY22
ALGM $769 M
MTSI $675 M
FY23
ALGM $974 M
MTSI $648 M
FY24
ALGM $1,0 mil M
MTSI $730 M
FY25
ALGM $725 M
MTSI $967 M
FY26
ALGM $890 M
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI −2,3%
FY18
ALGM —
MTSI −18,7%
FY19
ALGM —
MTSI −76,1%
FY20
ALGM 8,1%
MTSI 0,6%
FY21
ALGM 2,1%
MTSI 13,4%
FY22
ALGM 17,8%
MTSI 19,7%
FY23
ALGM 20,9%
MTSI 16,6%
FY24
ALGM 18,7%
MTSI 10,1%
FY25
ALGM −2,7%
MTSI 13,4%
FY26
ALGM 2,1%
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI $28,3 M
FY18
ALGM —
MTSI −$16,8 M
FY19
ALGM —
MTSI −$17,3 M
FY20
ALGM $35,8 M
MTSI $154 M
FY21
ALGM $79,9 M
MTSI $130 M
FY22
ALGM $86,2 M
MTSI $150 M
FY23
ALGM $113 M
MTSI $142 M
FY24
ALGM $56,9 M
MTSI $140 M
FY25
ALGM $22,0 M
MTSI $193 M
FY26
ALGM $125 M
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI −1,3%
FY18
ALGM —
MTSI −7,1%
FY19
ALGM —
MTSI −30,5%
FY20
ALGM —
MTSI 0,4%
FY21
ALGM 2,2%
MTSI 11,0%
FY22
ALGM 26,0%
MTSI 17,7%
FY23
ALGM 32,3%
MTSI 9,7%
FY24
ALGM 17,0%
MTSI 6,4%
FY25
ALGM −1,3%
MTSI 9,8%
FY26
ALGM 1,3%
MTSI —
ALGM
MTSI
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.