Alkermes vs. Collegium Pharmaceutical
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Alkermes és l'empresa més gran, amb $1,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $781 M de Collegium Pharmaceutical, unes 1,9 vegades més.
- Collegium Pharmaceutical va augmentar els ingressos més de pressa (23,6%, davant −5,3%).
- Collegium Pharmaceutical va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 23,0%, davant 17,2%).
- Collegium Pharmaceutical va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 42,0%, davant 32,6%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Alkermes: un PER de 114,8x davant 18,5x de Collegium Pharmaceutical.
| Últim exercici fiscal | ALKS · EF25 | COLL · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $7,6 mil M | $746 M |
| Ingressos | $1,5 mil M | $781 M |
| Flux de caixa lliure | $480 M | $328 M |
| Benefici net | $242 M | $62,9 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −5,3% | 23,6% |
| Creixement a 5 anys | 7,3% | 20,3% |
| Variació del nombre d'accions | −0,3% | −1,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 86,7% | 59,4% |
| Marge operatiu | 17,2% | 23,0% |
| Marge net | 16,4% | 8,1% |
| Marge FCL | 32,6% | 42,0% |
| Rendibilitat del capital | — | 53,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 14,7% | 23,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | — | −$149 M |
| Deute net / EBITDA | — | −0,4x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $25,1 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 114,8x | 18,5x |
| F-score de Piotroski | — | 6 |
FY16
ALKS $746 M
COLL $1,7 M
FY17
ALKS $903 M
COLL $28,5 M
FY18
ALKS $1,1 mil M
COLL $280 M
FY19
ALKS $1,2 mil M
COLL $297 M
FY20
ALKS $1,0 mil M
COLL $310 M
FY21
ALKS $1,2 mil M
COLL $277 M
FY22
ALKS $1,1 mil M
COLL $464 M
FY23
ALKS $1,7 mil M
COLL $567 M
FY24
ALKS $1,6 mil M
COLL $631 M
FY25
ALKS $1,5 mil M
COLL $781 M
ALKS
COLL
FY16
ALKS −28,0%
COLL −5.498,7%
FY17
ALKS −16,4%
COLL −265,0%
FY18
ALKS −9,1%
COLL −7,4%
FY19
ALKS −15,0%
COLL −8,0%
FY20
ALKS −10,8%
COLL 18,1%
FY21
ALKS 8,3%
COLL 6,4%
FY22
ALKS −0,6%
COLL 7,2%
FY23
ALKS 24,9%
COLL 29,5%
FY24
ALKS 27,0%
COLL 26,9%
FY25
ALKS 17,2%
COLL 23,0%
ALKS
COLL
FY16
ALKS −$107 M
COLL −$75,5 M
FY17
ALKS −$32,1 M
COLL −$68,0 M
FY18
ALKS $29,9 M
COLL $164 M
FY19
ALKS −$18,9 M
COLL $21,3 M
FY20
ALKS $40,6 M
COLL $88,4 M
FY21
ALKS $73,7 M
COLL $102 M
FY22
ALKS −$17,2 M
COLL $123 M
FY23
ALKS $353 M
COLL $274 M
FY24
ALKS $406 M
COLL $203 M
FY25
ALKS $480 M
COLL $328 M
ALKS
COLL
FY16
ALKS −15,5%
COLL —
FY17
ALKS −11,4%
COLL —
FY18
ALKS −8,0%
COLL —
FY19
ALKS −15,9%
COLL —
FY20
ALKS −11,6%
COLL —
FY21
ALKS 10,8%
COLL 10,4%
FY22
ALKS −0,6%
COLL 16,5%
FY23
ALKS 57,2%
COLL 68,7%
FY24
ALKS —
COLL 53,0%
FY25
ALKS —
COLL 53,4%
ALKS
COLL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.