Antero Midstream vs. Viper Energy
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Viper Energy és l'empresa més gran, amb $1,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,2 mil M de Antero Midstream.
- Viper Energy va augmentar els ingressos més de pressa (62,0%, davant 7,4%).
- Antero Midstream va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 54,3%, davant −10,0%).
- Antero Midstream va obtenir més rendibilitat del capital invertit (9,2%, davant −1,3%).
| Últim exercici fiscal | AM · EF25 | VNOM · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $9,9 mil M | $9,1 mil M |
| Ingressos | $1,2 mil M | $1,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | — | — |
| Benefici net | $413 M | −$68,0 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 7,4% | 62,0% |
| Creixement a 5 anys | 5,7% | 41,0% |
| Variació del nombre d'accions | −0,6% | 51,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 54,3% | −10,0% |
| Marge net | 34,8% | −4,9% |
| Marge FCL | — | — |
| Rendibilitat del capital | 9,2% | −1,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 20,2% | −2,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $3,0 mil M | $2,2 mil M |
| Deute net / EBITDA | 3,6x | 4,7x |
| Dividends i recompres | $574 M | $328 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 24,8x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 3 |
FY16
AM —
VNOM $79,1 M
FY17
AM —
VNOM $172 M
FY18
AM —
VNOM $289 M
FY19
AM $793 M
VNOM $298 M
FY20
AM $901 M
VNOM $251 M
FY21
AM $898 M
VNOM $505 M
FY22
AM $920 M
VNOM $867 M
FY23
AM $1,0 mil M
VNOM $828 M
FY24
AM $1,1 mil M
VNOM $861 M
FY25
AM $1,2 mil M
VNOM $1,4 mil M
AM
VNOM
FY16
AM —
VNOM −11,8%
FY17
AM —
VNOM 66,2%
FY18
AM —
VNOM 70,3%
FY19
AM −50,3%
VNOM 64,9%
FY20
AM −13,1%
VNOM 21,1%
FY21
AM 61,8%
VNOM 71,6%
FY22
AM 58,6%
VNOM 78,5%
FY23
AM 58,7%
VNOM 74,9%
FY24
AM 59,6%
VNOM 65,9%
FY25
AM 54,3%
VNOM −10,0%
AM
VNOM
FY16
AM —
VNOM $68,6 M
FY17
AM —
VNOM $139 M
FY18
AM —
VNOM $240 M
FY19
AM —
VNOM $237 M
FY20
AM —
VNOM $197 M
FY21
AM —
VNOM —
FY22
AM —
VNOM —
FY23
AM —
VNOM —
FY24
AM —
VNOM —
FY25
AM —
VNOM —
AM
VNOM
FY16
AM —
VNOM —
FY17
AM —
VNOM 13,9%
FY18
AM —
VNOM 15,6%
FY19
AM —
VNOM 8,8%
FY20
AM −1,6%
VNOM 1,6%
FY21
AM 7,5%
VNOM 13,4%
FY22
AM 7,2%
VNOM 23,3%
FY23
AM 8,3%
VNOM 16,7%
FY24
AM 9,1%
VNOM 12,8%
FY25
AM 9,2%
VNOM −1,3%
AM
VNOM
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.