Ametek vs. Vertiv
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Vertiv és l'empresa més gran, amb $10,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $7,4 mil M de Ametek.
- Vertiv va augmentar els ingressos més de pressa (27,7%, davant 6,6%).
- Ametek va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 25,8%, davant 17,9%).
- Ametek va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 22,6%, davant 18,5%).
- Vertiv va obtenir més rendibilitat del capital invertit (30,2%, davant 13,2%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Vertiv: un PER de 44,0x davant 35,1x de Ametek.
| Últim exercici fiscal | AME · EF25 | VRT · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $55,2 mil M | $76,3 mil M |
| Ingressos | $7,4 mil M | $10,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,7 mil M | $1,9 mil M |
| Benefici net | $1,5 mil M | $1,3 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 6,6% | 27,7% |
| Creixement a 5 anys | 10,3% | 18,5% |
| Variació del nombre d'accions | −0,4% | 1,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 36,0% | 36,3% |
| Marge operatiu | 25,8% | 17,9% |
| Marge net | 20,0% | 13,0% |
| Marge FCL | 22,6% | 18,5% |
| Rendibilitat del capital | 13,2% | 30,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 14,6% | 41,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,8 mil M | $1,2 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,8x | 0,6x |
| Dividends i recompres | $719 M | $66,6 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 35,1x | 44,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
AME $3,8 mil M
VRT —
FY17
AME $4,3 mil M
VRT —
FY18
AME $4,8 mil M
VRT —
FY19
AME $5,2 mil M
VRT $4,4 mil M
FY20
AME $4,5 mil M
VRT $4,4 mil M
FY21
AME $5,5 mil M
VRT $5,0 mil M
FY22
AME $6,2 mil M
VRT $5,7 mil M
FY23
AME $6,6 mil M
VRT $6,9 mil M
FY24
AME $6,9 mil M
VRT $8,0 mil M
FY25
AME $7,4 mil M
VRT $10,2 mil M
AME
VRT
FY16
AME 20,6%
VRT —
FY17
AME 21,0%
VRT —
FY18
AME 22,2%
VRT —
FY19
AME 22,8%
VRT 4,7%
FY20
AME 22,6%
VRT 4,9%
FY21
AME 23,6%
VRT 5,2%
FY22
AME 24,4%
VRT 3,9%
FY23
AME 25,9%
VRT 12,7%
FY24
AME 25,6%
VRT 17,1%
FY25
AME 25,8%
VRT 17,9%
AME
VRT
FY16
AME $694 M
VRT —
FY17
AME $758 M
VRT —
FY18
AME $843 M
VRT —
FY19
AME $1,0 mil M
VRT $9,9 M
FY20
AME $1,2 mil M
VRT $165 M
FY21
AME $1,0 mil M
VRT $138 M
FY22
AME $1,0 mil M
VRT −$253 M
FY23
AME $1,6 mil M
VRT $773 M
FY24
AME $1,7 mil M
VRT $1,2 mil M
FY25
AME $1,7 mil M
VRT $1,9 mil M
AME
VRT
FY16
AME 12,1%
VRT —
FY17
AME 14,8%
VRT —
FY18
AME 14,0%
VRT —
FY19
AME 13,5%
VRT —
FY20
AME 11,3%
VRT 7,2%
FY21
AME 13,1%
VRT 6,2%
FY22
AME 13,1%
VRT 2,7%
FY23
AME 13,2%
VRT 17,6%
FY24
AME 12,8%
VRT 21,3%
FY25
AME 13,2%
VRT 30,2%
AME
VRT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.