Affiliated Managers Group vs. TPG
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- TPG és l'empresa més gran, amb $4,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,1 mil M de Affiliated Managers Group, unes 2,3 vegades més.
- TPG va augmentar els ingressos més de pressa (33,4%, davant 1,6%).
- Affiliated Managers Group va obtenir més rendibilitat del capital invertit (16,5%, davant 15,2%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de TPG: un PER de 66,6x davant 13,4x de Affiliated Managers Group.
| Últim exercici fiscal | AMG · EF25 | TPG · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $10,3 mil M | $17,2 mil M |
| Ingressos | $2,1 mil M | $4,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | $967 M | — |
| Benefici net | $717 M | $185 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 1,6% | 33,4% |
| Creixement a 5 anys | 0,5% | — |
| Variació del nombre d'accions | −8,6% | 2,6% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | — | — |
| Marge net | 34,5% | 4,0% |
| Marge FCL | 46,6% | — |
| Rendibilitat del capital | 16,5% | 15,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 21,8% | 4,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | $2,1 mil M | $896 M |
| Deute net / EBITDA | — | 1,0x |
| Dividends i recompres | $707 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 13,4x | 66,6x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
AMG $2,2 mil M
TPG —
FY17
AMG $2,3 mil M
TPG —
FY18
AMG $2,4 mil M
TPG —
FY19
AMG $2,2 mil M
TPG —
FY20
AMG $2,0 mil M
TPG —
FY21
AMG $2,4 mil M
TPG —
FY22
AMG $2,3 mil M
TPG $2,0 mil M
FY23
AMG $2,1 mil M
TPG $2,4 mil M
FY24
AMG $2,0 mil M
TPG $3,5 mil M
FY25
AMG $2,1 mil M
TPG $4,7 mil M
AMG
TPG
FY16
AMG 47,1%
TPG —
FY17
AMG 48,1%
TPG —
FY18
AMG —
TPG —
FY19
AMG —
TPG —
FY20
AMG —
TPG —
FY21
AMG —
TPG —
FY22
AMG —
TPG —
FY23
AMG —
TPG —
FY24
AMG —
TPG —
FY25
AMG —
TPG —
AMG
TPG
FY16
AMG $1,0 mil M
TPG —
FY17
AMG $1,2 mil M
TPG —
FY18
AMG $1,1 mil M
TPG —
FY19
AMG $920 M
TPG —
FY20
AMG $1,0 mil M
TPG —
FY21
AMG $1,3 mil M
TPG —
FY22
AMG $1,0 mil M
TPG —
FY23
AMG $862 M
TPG —
FY24
AMG $929 M
TPG —
FY25
AMG $967 M
TPG —
AMG
TPG
FY16
AMG 18,0%
TPG —
FY17
AMG 21,4%
TPG —
FY18
AMG 11,5%
TPG —
FY19
AMG 7,5%
TPG —
FY20
AMG 10,8%
TPG —
FY21
AMG 19,8%
TPG —
FY22
AMG 25,6%
TPG —
FY23
AMG 16,0%
TPG 1,9%
FY24
AMG 13,9%
TPG 1,1%
FY25
AMG 16,5%
TPG 15,2%
AMG
TPG
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.