Amgen vs. Vertex Pharmaceuticals
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Amgen és l'empresa més gran, amb $36,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $12,0 mil M de Vertex Pharmaceuticals, unes 3,1 vegades més.
- Amgen va augmentar els ingressos més de pressa (10,0%, davant 8,9%).
- Vertex Pharmaceuticals va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 34,8%, davant 24,7%).
- Vertex Pharmaceuticals va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 26,6%, davant 22,0%).
- Vertex Pharmaceuticals va obtenir més rendibilitat del capital invertit (31,5%, davant 14,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Vertex Pharmaceuticals: un PER de 30,5x davant 27,3x de Amgen.
| Últim exercici fiscal | AMGN · EF25 | VRTX · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $239,0 mil M | $133,7 mil M |
| Ingressos | $36,8 mil M | $12,0 mil M |
| Flux de caixa lliure | $8,1 mil M | $3,2 mil M |
| Benefici net | $7,7 mil M | $4,0 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 10,0% | 8,9% |
| Creixement a 5 anys | 7,7% | 14,1% |
| Variació del nombre d'accions | 0,2% | 0,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 67,3% | 86,2% |
| Marge operatiu | 24,7% | 34,8% |
| Marge net | 21,0% | 32,9% |
| Marge FCL | 22,0% | 26,6% |
| Rendibilitat del capital | 14,4% | 31,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 106,1% | 22,5% |
| Balanç | ||
| Deute net | $45,5 mil M | −$6,5 mil M |
| Deute net / EBITDA | 3,2x | −1,5x |
| Dividends i recompres | $5,1 mil M | $2,0 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 27,3x | 30,5x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
AMGN $23,0 mil M
VRTX $1,7 mil M
FY17
AMGN $22,8 mil M
VRTX $2,5 mil M
FY18
AMGN $23,7 mil M
VRTX $3,0 mil M
FY19
AMGN $23,4 mil M
VRTX $4,2 mil M
FY20
AMGN $25,4 mil M
VRTX $6,2 mil M
FY21
AMGN $26,0 mil M
VRTX $7,6 mil M
FY22
AMGN $26,3 mil M
VRTX $8,9 mil M
FY23
AMGN $28,2 mil M
VRTX $9,9 mil M
FY24
AMGN $33,4 mil M
VRTX $11,0 mil M
FY25
AMGN $36,8 mil M
VRTX $12,0 mil M
AMGN
VRTX
FY16
AMGN 42,6%
VRTX 0,6%
FY17
AMGN 43,7%
VRTX 5,0%
FY18
AMGN 43,2%
VRTX 20,8%
FY19
AMGN 41,4%
VRTX 28,8%
FY20
AMGN 36,0%
VRTX 46,0%
FY21
AMGN 29,4%
VRTX 36,7%
FY22
AMGN 36,3%
VRTX 48,2%
FY23
AMGN 28,0%
VRTX 38,8%
FY24
AMGN 21,7%
VRTX −2,1%
FY25
AMGN 24,7%
VRTX 34,8%
AMGN
VRTX
FY16
AMGN $9,6 mil M
VRTX $180 M
FY17
AMGN $10,5 mil M
VRTX $746 M
FY18
AMGN $10,6 mil M
VRTX $1,2 mil M
FY19
AMGN $8,5 mil M
VRTX $1,5 mil M
FY20
AMGN $9,9 mil M
VRTX $3,0 mil M
FY21
AMGN $8,4 mil M
VRTX $2,4 mil M
FY22
AMGN $8,8 mil M
VRTX $3,9 mil M
FY23
AMGN $7,4 mil M
VRTX $3,3 mil M
FY24
AMGN $10,4 mil M
VRTX −$790 M
FY25
AMGN $8,1 mil M
VRTX $3,2 mil M
AMGN
VRTX
FY16
AMGN 14,2%
VRTX 1,9%
FY17
AMGN 12,5%
VRTX —
FY18
AMGN 50,1%
VRTX 77,3%
FY19
AMGN 34,7%
VRTX 49,0%
FY20
AMGN 26,2%
VRTX 91,0%
FY21
AMGN 21,1%
VRTX 83,1%
FY22
AMGN 26,1%
VRTX 100,4%
FY23
AMGN 14,5%
VRTX 60,9%
FY24
AMGN 11,3%
VRTX −1,4%
FY25
AMGN 14,4%
VRTX 31,5%
AMGN
VRTX
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.