American Homes 4 Rent vs. Equity Lifestyle Properties
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- American Homes 4 Rent és l'empresa més gran, amb $1,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,5 mil M de Equity Lifestyle Properties.
- American Homes 4 Rent va augmentar els ingressos més de pressa (7,0%, davant 0,3%).
- American Homes 4 Rent va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 44,5%, davant 21,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Equity Lifestyle Properties: un PER de 30,4x davant 25,3x de American Homes 4 Rent.
| Últim exercici fiscal | AMH · EF25 | ELS · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $11,5 mil M | $12,2 mil M |
| Ingressos | $1,9 mil M | $1,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $824 M | $334 M |
| Benefici net | $513 M | $402 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 7,0% | 0,3% |
| Creixement a 5 anys | 9,6% | 6,5% |
| Variació del nombre d'accions | 0,8% | 1,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | — | 25,6% |
| Marge net | 27,8% | 26,3% |
| Marge FCL | 44,5% | 21,8% |
| Rendibilitat del capital | — | 7,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 7,2% | 23,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $5,0 mil M | $3,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | — | 5,5x |
| Dividends i recompres | $446 M | $388 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 25,3x | 30,4x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
AMH $879 M
ELS $870 M
FY17
AMH $960 M
ELS $925 M
FY18
AMH $1,1 mil M
ELS $987 M
FY19
AMH $1,1 mil M
ELS $1,0 mil M
FY20
AMH $1,2 mil M
ELS $1,1 mil M
FY21
AMH $1,3 mil M
ELS $1,3 mil M
FY22
AMH $1,5 mil M
ELS $1,4 mil M
FY23
AMH $1,6 mil M
ELS $1,5 mil M
FY24
AMH $1,7 mil M
ELS $1,5 mil M
FY25
AMH $1,9 mil M
ELS $1,5 mil M
AMH
ELS
FY16
AMH —
ELS 36,2%
FY17
AMH —
ELS 36,4%
FY18
AMH —
ELS 36,0%
FY19
AMH —
ELS —
FY20
AMH —
ELS —
FY21
AMH —
ELS 20,7%
FY22
AMH —
ELS 20,4%
FY23
AMH —
ELS 21,5%
FY24
AMH —
ELS 24,9%
FY25
AMH —
ELS 25,6%
AMH
ELS
FY16
AMH $239 M
ELS $233 M
FY17
AMH $338 M
ELS $236 M
FY18
AMH $359 M
ELS $162 M
FY19
AMH $436 M
ELS $385 M
FY20
AMH $457 M
ELS $208 M
FY21
AMH $548 M
ELS $111 M
FY22
AMH $568 M
ELS $343 M
FY23
AMH $699 M
ELS $231 M
FY24
AMH $777 M
ELS $355 M
FY25
AMH $824 M
ELS $334 M
AMH
ELS
FY16
AMH —
ELS 8,1%
FY17
AMH —
ELS 8,3%
FY18
AMH —
ELS 8,3%
FY19
AMH —
ELS 8,8%
FY20
AMH —
ELS 7,4%
FY21
AMH —
ELS 6,5%
FY22
AMH —
ELS 6,2%
FY23
AMH —
ELS 6,5%
FY24
AMH —
ELS 7,6%
FY25
AMH —
ELS 7,7%
AMH
ELS
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.