Amphstar Pharmaceuticals vs. Innoviva
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Amphstar Pharmaceuticals és l'empresa més gran, amb $720 M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $411 M de Innoviva, unes 1,8 vegades més.
- Innoviva va augmentar els ingressos més de pressa (14,7%, davant −1,7%).
- Innoviva va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 39,8%, davant 19,5%).
- Innoviva va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 47,6%, davant 16,8%).
- Innoviva va obtenir més rendibilitat del capital invertit (17,9%, davant 9,9%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Amphstar Pharmaceuticals: un PER de 14,9x davant 5,0x de Innoviva.
| Últim exercici fiscal | AMPH · EF25 | INVA · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $1,1 mil M | $1,5 mil M |
| Ingressos | $720 M | $411 M |
| Flux de caixa lliure | $121 M | $196 M |
| Benefici net | $98,1 M | $271 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −1,7% | 14,7% |
| Creixement a 5 anys | 15,5% | 4,1% |
| Variació del nombre d'accions | −7,4% | 14,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 49,5% | 74,8% |
| Marge operatiu | 19,5% | 39,8% |
| Marge net | 13,6% | 65,9% |
| Marge FCL | 16,8% | 47,6% |
| Rendibilitat del capital | 9,9% | 17,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 12,9% | 29,1% |
| Balanç | ||
| Deute net | $339 M | −$293 M |
| Deute net / EBITDA | 1,7x | — |
| Dividends i recompres | $75,6 M | $4,5 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 14,9x | 5,0x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
AMPH $255 M
INVA $134 M
FY17
AMPH $240 M
INVA $217 M
FY18
AMPH $295 M
INVA $261 M
FY19
AMPH $322 M
INVA $261 M
FY20
AMPH $350 M
INVA $337 M
FY21
AMPH $438 M
INVA $392 M
FY22
AMPH $499 M
INVA $331 M
FY23
AMPH $644 M
INVA $311 M
FY24
AMPH $732 M
INVA $359 M
FY25
AMPH $720 M
INVA $411 M
AMPH
INVA
FY16
AMPH 6,0%
INVA 81,6%
FY17
AMPH −0,5%
INVA 84,5%
FY18
AMPH −2,9%
INVA 91,3%
FY19
AMPH −0,0%
INVA 94,4%
FY20
AMPH 3,1%
INVA 95,4%
FY21
AMPH 16,0%
INVA 95,7%
FY22
AMPH 21,5%
INVA —
FY23
AMPH 30,6%
INVA 36,7%
FY24
AMPH 28,1%
INVA 46,5%
FY25
AMPH 19,5%
INVA 39,8%
AMPH
INVA
FY16
AMPH $17,2 M
INVA $60,7 M
FY17
AMPH $4,1 M
INVA $142 M
FY18
AMPH −$8,6 M
INVA $224 M
FY19
AMPH $0,2 M
INVA $257 M
FY20
AMPH $23,4 M
INVA $313 M
FY21
AMPH $70,5 M
INVA $364 M
FY22
AMPH $65,2 M
INVA $202 M
FY23
AMPH $145 M
INVA $141 M
FY24
AMPH $172 M
INVA $188 M
FY25
AMPH $121 M
INVA $196 M
AMPH
INVA
FY16
AMPH 3,7%
INVA 50,5%
FY17
AMPH −0,4%
INVA —
FY18
AMPH −2,1%
INVA —
FY19
AMPH −0,0%
INVA 50,8%
FY20
AMPH 1,4%
INVA 47,8%
FY21
AMPH 13,4%
INVA 42,4%
FY22
AMPH 20,9%
INVA 30,3%
FY23
AMPH 22,6%
INVA 12,1%
FY24
AMPH 16,4%
INVA 13,3%
FY25
AMPH 9,9%
INVA 17,9%
AMPH
INVA
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.