American Tower vs. SBA Communications
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- American Tower és l'empresa més gran, amb $10,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,8 mil M de SBA Communications, unes 3,8 vegades més.
- SBA Communications va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 47,7%, davant 45,5%).
- SBA Communications va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 37,9%, davant 35,5%).
- SBA Communications va obtenir més rendibilitat del capital invertit (14,4%, davant 9,3%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de American Tower: un PER de 26,0x davant 19,9x de SBA Communications.
| Últim exercici fiscal | AMT · EF25 | SBAC · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $88,1 mil M | $19,6 mil M |
| Ingressos | $10,6 mil M | $2,8 mil M |
| Flux de caixa lliure | $3,8 mil M | $1,1 mil M |
| Benefici net | $2,6 mil M | $1,1 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 5,1% | 5,1% |
| Creixement a 5 anys | 5,8% | 6,2% |
| Variació del nombre d'accions | 0,1% | −0,5% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 75,5% |
| Marge operatiu | 45,5% | 47,7% |
| Marge net | 24,7% | 37,4% |
| Marge FCL | 35,5% | 37,9% |
| Rendibilitat del capital | 9,3% | 14,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 74,7% | — |
| Balanç | ||
| Deute net | $35,7 mil M | $12,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | 5,2x | 7,7x |
| Dividends i recompres | $3,5 mil M | $977 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 26,0x | 19,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
AMT $5,8 mil M
SBAC $1,6 mil M
FY17
AMT $6,7 mil M
SBAC $1,7 mil M
FY18
AMT $7,4 mil M
SBAC $1,9 mil M
FY19
AMT $7,6 mil M
SBAC $2,0 mil M
FY20
AMT $8,0 mil M
SBAC $2,1 mil M
FY21
AMT $9,4 mil M
SBAC $2,3 mil M
FY22
AMT $9,6 mil M
SBAC $2,6 mil M
FY23
AMT $10,0 mil M
SBAC $2,7 mil M
FY24
AMT $10,1 mil M
SBAC $2,7 mil M
FY25
AMT $10,6 mil M
SBAC $2,8 mil M
AMT
SBAC
FY16
AMT 32,0%
SBAC 23,7%
FY17
AMT 30,0%
SBAC 26,5%
FY18
AMT 25,6%
SBAC 29,2%
FY19
AMT 35,5%
SBAC 29,0%
FY20
AMT 35,9%
SBAC 30,4%
FY21
AMT 33,5%
SBAC 33,9%
FY22
AMT 28,4%
SBAC 35,1%
FY23
AMT 31,2%
SBAC 34,1%
FY24
AMT 44,6%
SBAC 53,6%
FY25
AMT 45,5%
SBAC 47,7%
AMT
SBAC
FY16
AMT $2,0 mil M
SBAC $603 M
FY17
AMT $2,1 mil M
SBAC $671 M
FY18
AMT $2,8 mil M
SBAC $701 M
FY19
AMT $2,8 mil M
SBAC $816 M
FY20
AMT $2,8 mil M
SBAC $997 M
FY21
AMT $3,4 mil M
SBAC $1,1 mil M
FY22
AMT $1,8 mil M
SBAC $1,1 mil M
FY23
AMT $2,9 mil M
SBAC $1,3 mil M
FY24
AMT $3,7 mil M
SBAC $1,1 mil M
FY25
AMT $3,8 mil M
SBAC $1,1 mil M
AMT
SBAC
FY16
AMT 6,6%
SBAC 5,1%
FY17
AMT 7,7%
SBAC 6,1%
FY18
AMT 7,3%
SBAC 7,7%
FY19
AMT 10,0%
SBAC 7,1%
FY20
AMT 8,9%
SBAC 8,0%
FY21
AMT 6,9%
SBAC 11,7%
FY22
AMT 5,2%
SBAC 11,5%
FY23
AMT 6,0%
SBAC 11,6%
FY24
AMT 8,8%
SBAC 18,6%
FY25
AMT 9,3%
SBAC 14,4%
AMT
SBAC
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.