Amazon vs. Microsoft
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Amazon és l'empresa més gran, amb $716,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $331,8 mil M de Microsoft, unes 2,2 vegades més.
- Microsoft va augmentar els ingressos més de pressa (17,8%, davant 12,4%).
- Microsoft va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 46,8%, davant 11,2%).
- Microsoft va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 20,2%, davant 1,1%).
- Microsoft va obtenir més rendibilitat del capital invertit (30,9%, davant 20,6%).
| Últim exercici fiscal | AMZN · EF25 | MSFT · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $2,70 B | $3,91 B |
| Ingressos | $716,9 mil M | $331,8 mil M |
| Flux de caixa lliure | $7,7 mil M | $67,0 mil M |
| Benefici net | $77,7 mil M | $133,7 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 12,4% | 17,8% |
| Creixement a 5 anys | 13,2% | 14,6% |
| Variació del nombre d'accions | 1,0% | −0,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 50,3% | 67,9% |
| Marge operatiu | 11,2% | 46,8% |
| Marge net | 10,8% | 40,3% |
| Marge FCL | 1,1% | 20,2% |
| Rendibilitat del capital | 20,6% | 30,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 22,3% | 34,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$41,5 mil M | $30,0 mil M |
| Deute net / EBITDA | −0,3x | 0,2x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $48,7 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 20,0x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY17
AMZN $177,9 mil M
MSFT $96,6 mil M
FY18
AMZN $232,9 mil M
MSFT $110,4 mil M
FY19
AMZN $280,5 mil M
MSFT $125,8 mil M
FY20
AMZN $386,1 mil M
MSFT $143,0 mil M
FY21
AMZN $469,8 mil M
MSFT $168,1 mil M
FY22
AMZN $514,0 mil M
MSFT $198,3 mil M
FY23
AMZN $574,8 mil M
MSFT $211,9 mil M
FY24
AMZN $638,0 mil M
MSFT $245,1 mil M
FY25
AMZN $716,9 mil M
MSFT $281,7 mil M
FY26
AMZN —
MSFT $331,8 mil M
AMZN
MSFT
FY17
AMZN 2,3%
MSFT 30,1%
FY18
AMZN 5,3%
MSFT 31,8%
FY19
AMZN 5,2%
MSFT 34,1%
FY20
AMZN 5,9%
MSFT 37,0%
FY21
AMZN 5,3%
MSFT 41,6%
FY22
AMZN 2,4%
MSFT 42,1%
FY23
AMZN 6,4%
MSFT 41,8%
FY24
AMZN 10,8%
MSFT 44,6%
FY25
AMZN 11,2%
MSFT 45,6%
FY26
AMZN —
MSFT 46,8%
AMZN
MSFT
FY17
AMZN $6,4 mil M
MSFT $31,4 mil M
FY18
AMZN $17,3 mil M
MSFT $32,3 mil M
FY19
AMZN $21,7 mil M
MSFT $38,3 mil M
FY20
AMZN $25,9 mil M
MSFT $45,2 mil M
FY21
AMZN −$14,7 mil M
MSFT $56,1 mil M
FY22
AMZN −$16,9 mil M
MSFT $65,1 mil M
FY23
AMZN $32,2 mil M
MSFT $59,5 mil M
FY24
AMZN $32,9 mil M
MSFT $74,1 mil M
FY25
AMZN $7,7 mil M
MSFT $71,6 mil M
FY26
AMZN —
MSFT $67,0 mil M
AMZN
MSFT
FY17
AMZN 27,5%
MSFT 74,1%
FY18
AMZN 45,4%
MSFT 48,1%
FY19
AMZN 28,0%
MSFT 100,6%
FY20
AMZN 31,2%
MSFT 86,8%
FY21
AMZN 23,3%
MSFT 88,0%
FY22
AMZN 6,9%
MSFT 69,4%
FY23
AMZN 16,7%
MSFT 50,2%
FY24
AMZN 26,5%
MSFT 41,5%
FY25
AMZN 20,6%
MSFT 34,7%
FY26
AMZN —
MSFT 30,9%
AMZN
MSFT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.