Aon vs. Brown & Brown
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Aon és l'empresa més gran, amb $17,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,9 mil M de Brown & Brown, unes 2,9 vegades més.
- Brown & Brown va augmentar els ingressos més de pressa (22,8%, davant 9,5%).
- Brown & Brown va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,4%, davant 18,7%).
- Aon va obtenir més rendibilitat del capital invertit (15,6%, davant 9,1%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Brown & Brown: un PER de 23,0x davant 16,7x de Aon.
| Últim exercici fiscal | AON · EF25 | BRO · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $64,9 mil M | $24,4 mil M |
| Ingressos | $17,2 mil M | $5,9 mil M |
| Flux de caixa lliure | $3,2 mil M | $1,4 mil M |
| Benefici net | $3,7 mil M | $1,1 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 9,5% | 22,8% |
| Creixement a 5 anys | 9,2% | 17,7% |
| Variació del nombre d'accions | 2,2% | 10,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 25,3% | — |
| Marge net | 21,5% | 17,9% |
| Marge FCL | 18,7% | 23,4% |
| Rendibilitat del capital | 15,6% | 9,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 47,8% | 11,1% |
| Balanç | ||
| Deute net | $12,5 mil M | $6,5 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,8x | 3,8x |
| Dividends i recompres | $1,6 mil M | $293 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 16,7x | 23,0x |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 |
FY16
AON $9,4 mil M
BRO $1,8 mil M
FY17
AON $10,0 mil M
BRO $1,9 mil M
FY18
AON $10,8 mil M
BRO $2,0 mil M
FY19
AON $11,0 mil M
BRO $2,4 mil M
FY20
AON $11,1 mil M
BRO $2,6 mil M
FY21
AON $12,2 mil M
BRO $3,1 mil M
FY22
AON $12,5 mil M
BRO $3,6 mil M
FY23
AON $13,4 mil M
BRO $4,3 mil M
FY24
AON $15,7 mil M
BRO $4,8 mil M
FY25
AON $17,2 mil M
BRO $5,9 mil M
AON
BRO
FY16
AON 19,3%
BRO —
FY17
AON 10,7%
BRO —
FY18
AON 14,3%
BRO —
FY19
AON 19,7%
BRO —
FY20
AON 25,1%
BRO —
FY21
AON 17,1%
BRO —
FY22
AON 29,4%
BRO —
FY23
AON 28,3%
BRO —
FY24
AON 24,4%
BRO —
FY25
AON 25,3%
BRO —
AON
BRO
FY16
AON $2,2 mil M
BRO $393 M
FY17
AON $551 M
BRO $418 M
FY18
AON $1,4 mil M
BRO $526 M
FY19
AON $1,6 mil M
BRO $605 M
FY20
AON $2,6 mil M
BRO $642 M
FY21
AON $2,0 mil M
BRO $764 M
FY22
AON $3,0 mil M
BRO $829 M
FY23
AON $3,2 mil M
BRO $941 M
FY24
AON $2,8 mil M
BRO $1,1 mil M
FY25
AON $3,2 mil M
BRO $1,4 mil M
AON
BRO
FY16
AON 15,1%
BRO 9,8%
FY17
AON 6,6%
BRO 14,8%
FY18
AON 14,4%
BRO 10,7%
FY19
AON 18,6%
BRO 10,6%
FY20
AON 22,6%
BRO 11,0%
FY21
AON 14,2%
BRO 11,9%
FY22
AON 32,3%
BRO 11,7%
FY23
AON 33,8%
BRO 12,3%
FY24
AON 19,2%
BRO 12,6%
FY25
AON 15,6%
BRO 9,1%
AON
BRO
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.