Aon vs. Willis Towers Watson
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Aon és l'empresa més gran, amb $17,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $9,7 mil M de Willis Towers Watson, unes 1,8 vegades més.
- Aon va augmentar els ingressos més de pressa (9,5%, davant −2,2%).
- Aon va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 25,3%, davant 23,0%).
- Aon va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 18,7%, davant 15,9%).
- Aon va obtenir més rendibilitat del capital invertit (15,6%, davant 12,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Willis Towers Watson: un PER de 20,1x davant 16,7x de Aon.
| Últim exercici fiscal | AON · EF25 | WTW · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $64,9 mil M | $30,6 mil M |
| Ingressos | $17,2 mil M | $9,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | $3,2 mil M | $1,5 mil M |
| Benefici net | $3,7 mil M | $1,6 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 9,5% | −2,2% |
| Creixement a 5 anys | 9,2% | 2,4% |
| Variació del nombre d'accions | 2,2% | −2,9% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 25,3% | 23,0% |
| Marge net | 21,5% | 16,5% |
| Marge FCL | 18,7% | 15,9% |
| Rendibilitat del capital | 15,6% | 12,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 47,8% | 20,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $12,5 mil M | $6,5 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,8x | 2,5x |
| Dividends i recompres | $1,6 mil M | $2,0 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 16,7x | 20,1x |
| F-score de Piotroski | 4 | 7 |
FY16
AON $9,4 mil M
WTW $7,9 mil M
FY17
AON $10,0 mil M
WTW $8,2 mil M
FY18
AON $10,8 mil M
WTW $8,5 mil M
FY19
AON $11,0 mil M
WTW $8,4 mil M
FY20
AON $11,1 mil M
WTW $8,6 mil M
FY21
AON $12,2 mil M
WTW $9,0 mil M
FY22
AON $12,5 mil M
WTW $8,9 mil M
FY23
AON $13,4 mil M
WTW $9,5 mil M
FY24
AON $15,7 mil M
WTW $9,9 mil M
FY25
AON $17,2 mil M
WTW $9,7 mil M
AON
WTW
FY16
AON 19,3%
WTW 4,4%
FY17
AON 10,7%
WTW 6,3%
FY18
AON 14,3%
WTW 9,5%
FY19
AON 19,7%
WTW 12,6%
FY20
AON 25,1%
WTW 10,0%
FY21
AON 17,1%
WTW 24,5%
FY22
AON 29,4%
WTW 13,3%
FY23
AON 28,3%
WTW 14,4%
FY24
AON 24,4%
WTW 6,3%
FY25
AON 25,3%
WTW 23,0%
AON
WTW
FY16
AON $2,2 mil M
WTW $715 M
FY17
AON $551 M
WTW $562 M
FY18
AON $1,4 mil M
WTW $1,0 mil M
FY19
AON $1,6 mil M
WTW $1,0 mil M
FY20
AON $2,6 mil M
WTW $1,7 mil M
FY21
AON $2,0 mil M
WTW $2,0 mil M
FY22
AON $3,0 mil M
WTW $746 M
FY23
AON $3,2 mil M
WTW $1,1 mil M
FY24
AON $2,8 mil M
WTW $1,3 mil M
FY25
AON $3,2 mil M
WTW $1,5 mil M
AON
WTW
FY16
AON 15,1%
WTW —
FY17
AON 6,6%
WTW —
FY18
AON 14,4%
WTW 4,5%
FY19
AON 18,6%
WTW 5,2%
FY20
AON 22,6%
WTW 3,8%
FY21
AON 14,2%
WTW 11,0%
FY22
AON 32,3%
WTW 6,5%
FY23
AON 33,8%
WTW 7,3%
FY24
AON 19,2%
WTW 2,1%
FY25
AON 15,6%
WTW 12,8%
AON
WTW
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.