AppLovin vs. Omnicom Group
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Omnicom Group és l'empresa més gran, amb $17,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,5 mil M de AppLovin, unes 3,2 vegades més.
- AppLovin va augmentar els ingressos més de pressa (70,0%, davant 10,1%).
- AppLovin va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 75,8%, davant 2,6%).
- AppLovin va obtenir més rendibilitat del capital invertit (98,2%, davant 2,0%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Omnicom Group: un PER de 80,3x davant 20,0x de AppLovin.
| Últim exercici fiscal | APP · EF25 | OMC · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $87,7 mil M | $22,8 mil M |
| Ingressos | $5,5 mil M | $17,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | — | $2,8 mil M |
| Benefici net | $3,3 mil M | −$54,5 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 70,0% | 10,1% |
| Creixement a 5 anys | 30,5% | 5,6% |
| Variació del nombre d'accions | −1,7% | 3,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 87,9% | 8,5% |
| Marge operatiu | 75,8% | 2,6% |
| Marge net | 60,8% | −0,3% |
| Marge FCL | — | 16,1% |
| Rendibilitat del capital | 98,2% | 2,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 206,8% | −0,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,1 mil M | $2,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,3x | 3,6x |
| Dividends i recompres | $2,2 mil M | $1,3 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 20,0x | 80,3x |
| F-score de Piotroski | 9 | 3 |
FY16
APP —
OMC $15,4 mil M
FY17
APP —
OMC $15,3 mil M
FY18
APP —
OMC $15,3 mil M
FY19
APP $994 M
OMC $15,0 mil M
FY20
APP $1,5 mil M
OMC $13,2 mil M
FY21
APP $2,8 mil M
OMC $14,3 mil M
FY22
APP $2,8 mil M
OMC $14,3 mil M
FY23
APP $1,8 mil M
OMC $14,7 mil M
FY24
APP $3,2 mil M
OMC $15,7 mil M
FY25
APP $5,5 mil M
OMC $17,3 mil M
APP
OMC
FY16
APP —
OMC 13,2%
FY17
APP —
OMC 13,6%
FY18
APP —
OMC 14,0%
FY19
APP 19,6%
OMC 14,2%
FY20
APP −4,3%
OMC 12,1%
FY21
APP 5,4%
OMC 15,4%
FY22
APP −1,7%
OMC 14,6%
FY23
APP 41,9%
OMC 14,3%
FY24
APP 59,3%
OMC 14,5%
FY25
APP 75,8%
OMC 2,6%
APP
OMC
FY16
APP —
OMC $1,8 mil M
FY17
APP —
OMC $1,9 mil M
FY18
APP —
OMC $1,5 mil M
FY19
APP $195 M
OMC $1,8 mil M
FY20
APP $220 M
OMC $1,6 mil M
FY21
APP $360 M
OMC $1,3 mil M
FY22
APP $412 M
OMC $848 M
FY23
APP $1,1 mil M
OMC $1,3 mil M
FY24
APP $2,1 mil M
OMC $1,6 mil M
FY25
APP —
OMC $2,8 mil M
APP
OMC
FY16
APP —
OMC 29,3%
FY17
APP —
OMC 29,8%
FY18
APP —
OMC 36,8%
FY19
APP —
OMC 36,1%
FY20
APP —
OMC 28,2%
FY21
APP 4,5%
OMC 40,2%
FY22
APP −0,9%
OMC 31,4%
FY23
APP 16,8%
OMC 28,7%
FY24
APP 45,3%
OMC 27,4%
FY25
APP 98,2%
OMC 2,0%
APP
OMC
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.