AppLovin vs. The Trade Desk
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- AppLovin és l'empresa més gran, amb $5,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,9 mil M de The Trade Desk, unes 1,9 vegades més.
- AppLovin va augmentar els ingressos més de pressa (70,0%, davant 18,5%).
- AppLovin va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 75,8%, davant 20,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de AppLovin: un PER de 20,0x davant 15,7x de The Trade Desk.
| Últim exercici fiscal | APP · EF25 | TTD · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $87,7 mil M | $6,1 mil M |
| Ingressos | $5,5 mil M | $2,9 mil M |
| Flux de caixa lliure | — | $796 M |
| Benefici net | $3,3 mil M | $443 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 70,0% | 18,5% |
| Creixement a 5 anys | 30,5% | 28,2% |
| Variació del nombre d'accions | −1,7% | −1,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 87,9% | 78,6% |
| Marge operatiu | 75,8% | 20,4% |
| Marge net | 60,8% | 15,3% |
| Marge FCL | — | 27,5% |
| Rendibilitat del capital | 98,2% | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 206,8% | 16,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,1 mil M | — |
| Deute net / EBITDA | 0,3x | — |
| Dividends i recompres | $2,2 mil M | $1,4 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 20,0x | 15,7x |
| F-score de Piotroski | 9 | — |
FY16
APP —
TTD $203 M
FY17
APP —
TTD $308 M
FY18
APP —
TTD $477 M
FY19
APP $994 M
TTD $661 M
FY20
APP $1,5 mil M
TTD $836 M
FY21
APP $2,8 mil M
TTD $1,2 mil M
FY22
APP $2,8 mil M
TTD $1,6 mil M
FY23
APP $1,8 mil M
TTD $1,9 mil M
FY24
APP $3,2 mil M
TTD $2,4 mil M
FY25
APP $5,5 mil M
TTD $2,9 mil M
APP
TTD
FY16
APP —
TTD 28,3%
FY17
APP —
TTD 22,5%
FY18
APP —
TTD 22,5%
FY19
APP 19,6%
TTD 17,0%
FY20
APP −4,3%
TTD 17,3%
FY21
APP 5,4%
TTD 10,4%
FY22
APP −1,7%
TTD 7,2%
FY23
APP 41,9%
TTD 10,3%
FY24
APP 59,3%
TTD 17,5%
FY25
APP 75,8%
TTD 20,4%
APP
TTD
FY16
APP —
TTD $68,2 M
FY17
APP —
TTD $21,1 M
FY18
APP —
TTD $66,8 M
FY19
APP $195 M
TTD $24,5 M
FY20
APP $220 M
TTD $331 M
FY21
APP $360 M
TTD $324 M
FY22
APP $412 M
TTD $465 M
FY23
APP $1,1 mil M
TTD $552 M
FY24
APP $2,1 mil M
TTD $641 M
FY25
APP —
TTD $796 M
APP
TTD
FY16
APP —
TTD —
FY17
APP —
TTD —
FY18
APP —
TTD —
FY19
APP —
TTD —
FY20
APP —
TTD —
FY21
APP 4,5%
TTD —
FY22
APP −0,9%
TTD —
FY23
APP 16,8%
TTD —
FY24
APP 45,3%
TTD —
FY25
APP 98,2%
TTD —
APP
TTD
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.