AppLovin vs. Ziff Davis
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- AppLovin és l'empresa més gran, amb $5,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,5 mil M de Ziff Davis, unes 3,8 vegades més.
- AppLovin va augmentar els ingressos més de pressa (70,0%, davant 3,5%).
- AppLovin va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 75,8%, davant 12,6%).
- AppLovin va obtenir més rendibilitat del capital invertit (98,2%, davant 6,0%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de AppLovin: un PER de 20,0x davant 3,3x de Ziff Davis.
| Últim exercici fiscal | APP · EF25 | ZD · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $87,7 mil M | $2,1 mil M |
| Ingressos | $5,5 mil M | $1,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | — | $288 M |
| Benefici net | $3,3 mil M | $47,4 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 70,0% | 3,5% |
| Creixement a 5 anys | 30,5% | 4,6% |
| Variació del nombre d'accions | −1,7% | −7,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 87,9% | 85,8% |
| Marge operatiu | 75,8% | 12,6% |
| Marge net | 60,8% | 3,3% |
| Marge FCL | — | 19,8% |
| Rendibilitat del capital | 98,2% | 6,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 206,8% | 2,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,1 mil M | $260 M |
| Deute net / EBITDA | 0,3x | 0,6x |
| Dividends i recompres | $2,2 mil M | $174 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 20,0x | 3,3x |
| F-score de Piotroski | 9 | 6 |
FY16
APP —
ZD $874 M
FY17
APP —
ZD $1,1 mil M
FY18
APP —
ZD $1,2 mil M
FY19
APP $994 M
ZD $1,1 mil M
FY20
APP $1,5 mil M
ZD $1,2 mil M
FY21
APP $2,8 mil M
ZD $1,4 mil M
FY22
APP $2,8 mil M
ZD $1,4 mil M
FY23
APP $1,8 mil M
ZD $1,4 mil M
FY24
APP $3,2 mil M
ZD $1,4 mil M
FY25
APP $5,5 mil M
ZD $1,5 mil M
APP
ZD
FY16
APP —
ZD 27,8%
FY17
APP —
ZD 22,0%
FY18
APP —
ZD 20,2%
FY19
APP 19,6%
ZD 8,4%
FY20
APP −4,3%
ZD 11,9%
FY21
APP 5,4%
ZD 11,8%
FY22
APP −1,7%
ZD 14,3%
FY23
APP 41,9%
ZD 9,7%
FY24
APP 59,3%
ZD 8,1%
FY25
APP 75,8%
ZD 12,6%
APP
ZD
FY16
APP —
ZD $258 M
FY17
APP —
ZD $225 M
FY18
APP —
ZD $345 M
FY19
APP $195 M
ZD $342 M
FY20
APP $220 M
ZD $388 M
FY21
APP $360 M
ZD $403 M
FY22
APP $412 M
ZD $230 M
FY23
APP $1,1 mil M
ZD $211 M
FY24
APP $2,1 mil M
ZD $284 M
FY25
APP —
ZD $288 M
APP
ZD
FY16
APP —
ZD 13,8%
FY17
APP —
ZD 11,2%
FY18
APP —
ZD 10,4%
FY19
APP —
ZD 3,3%
FY20
APP —
ZD 2,9%
FY21
APP 4,5%
ZD 7,1%
FY22
APP −0,9%
ZD 5,2%
FY23
APP 16,8%
ZD 4,2%
FY24
APP 45,3%
ZD 2,9%
FY25
APP 98,2%
ZD 6,0%
APP
ZD
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.