Aptiv vs. BorgWarner
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Aptiv és l'empresa més gran, amb $20,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $14,3 mil M de BorgWarner.
- Aptiv va augmentar els ingressos més de pressa (3,5%, davant 1,6%).
- Aptiv va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 5,8%, davant 3,7%).
- BorgWarner va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 8,2%, davant 7,5%).
- BorgWarner va obtenir més rendibilitat del capital invertit (4,6%, davant 3,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Aptiv: un PER de 40,3x davant 27,1x de BorgWarner.
| Últim exercici fiscal | APTV · EF25 | BWA · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $9,1 mil M | $11,3 mil M |
| Ingressos | $20,4 mil M | $14,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,5 mil M | $1,2 mil M |
| Benefici net | $165 M | $277 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 3,5% | 1,6% |
| Creixement a 5 anys | 9,3% | 7,1% |
| Variació del nombre d'accions | −14,0% | −3,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 19,1% | 18,7% |
| Marge operatiu | 5,8% | 3,7% |
| Marge net | 0,8% | 1,9% |
| Marge FCL | 7,5% | 8,2% |
| Rendibilitat del capital | 3,7% | 4,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 1,8% | 5,1% |
| Balanç | ||
| Deute net | $5,9 mil M | $1,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,7x | 1,3x |
| Dividends i recompres | $397 M | $627 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 40,3x | 27,1x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
APTV $12,3 mil M
BWA $9,1 mil M
FY17
APTV $12,9 mil M
BWA $9,8 mil M
FY18
APTV $14,4 mil M
BWA $10,5 mil M
FY19
APTV $14,4 mil M
BWA $10,2 mil M
FY20
APTV $13,1 mil M
BWA $10,2 mil M
FY21
APTV $15,6 mil M
BWA $11,8 mil M
FY22
APTV $17,5 mil M
BWA $12,6 mil M
FY23
APTV $20,1 mil M
BWA $14,2 mil M
FY24
APTV $19,7 mil M
BWA $14,1 mil M
FY25
APTV $20,4 mil M
BWA $14,3 mil M
APTV
BWA
FY16
APTV 12,5%
BWA 10,7%
FY17
APTV 11,0%
BWA 10,9%
FY18
APTV 10,2%
BWA 11,3%
FY19
APTV 8,9%
BWA 12,8%
FY20
APTV 16,2%
BWA 6,1%
FY21
APTV 7,6%
BWA 7,7%
FY22
APTV 7,2%
BWA 8,0%
FY23
APTV 7,8%
BWA 8,2%
FY24
APTV 9,3%
BWA 3,9%
FY25
APTV 5,8%
BWA 3,7%
APTV
BWA
FY16
APTV $1,3 mil M
BWA $535 M
FY17
APTV $770 M
BWA $620 M
FY18
APTV $782 M
BWA $580 M
FY19
APTV $843 M
BWA $527 M
FY20
APTV $829 M
BWA $743 M
FY21
APTV $611 M
BWA $792 M
FY22
APTV $419 M
BWA $947 M
FY23
APTV $990 M
BWA $565 M
FY24
APTV $1,6 mil M
BWA $711 M
FY25
APTV $1,5 mil M
BWA $1,2 mil M
APTV
BWA
FY16
APTV 20,7%
BWA 12,8%
FY17
APTV 19,3%
BWA 10,4%
FY18
APTV 17,3%
BWA 17,7%
FY19
APTV 14,0%
BWA 14,1%
FY20
APTV 23,2%
BWA 4,9%
FY21
APTV 11,2%
BWA 8,6%
FY22
APTV 9,4%
BWA 7,9%
FY23
APTV 10,2%
BWA 8,9%
FY24
APTV 10,1%
BWA 5,4%
FY25
APTV 3,7%
BWA 4,6%
APTV
BWA
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.