Aptiv vs. Lear
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Lear és l'empresa més gran, amb $23,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $20,4 mil M de Aptiv.
- Aptiv va augmentar els ingressos més de pressa (3,5%, davant −0,2%).
- Aptiv va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 5,8%, davant 3,3%).
- Aptiv va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 7,5%, davant 2,3%).
- Lear va obtenir més rendibilitat del capital invertit (8,9%, davant 3,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Aptiv: un PER de 40,3x davant 10,9x de Lear.
| Últim exercici fiscal | APTV · EF25 | LEA · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $9,1 mil M | $5,9 mil M |
| Ingressos | $20,4 mil M | $23,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,5 mil M | $527 M |
| Benefici net | $165 M | $437 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 3,5% | −0,2% |
| Creixement a 5 anys | 9,3% | 6,4% |
| Variació del nombre d'accions | −14,0% | −5,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 19,1% | 6,5% |
| Marge operatiu | 5,8% | 3,3% |
| Marge net | 0,8% | 1,9% |
| Marge FCL | 7,5% | 2,3% |
| Rendibilitat del capital | 3,7% | 8,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 1,8% | 9,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $5,9 mil M | $1,7 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,7x | 1,2x |
| Dividends i recompres | $397 M | $490 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 40,3x | 10,9x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
APTV $12,3 mil M
LEA $18,6 mil M
FY17
APTV $12,9 mil M
LEA $20,5 mil M
FY18
APTV $14,4 mil M
LEA $21,1 mil M
FY19
APTV $14,4 mil M
LEA $19,8 mil M
FY20
APTV $13,1 mil M
LEA $17,0 mil M
FY21
APTV $15,6 mil M
LEA $19,3 mil M
FY22
APTV $17,5 mil M
LEA $20,9 mil M
FY23
APTV $20,1 mil M
LEA $23,5 mil M
FY24
APTV $19,7 mil M
LEA $23,3 mil M
FY25
APTV $20,4 mil M
LEA $23,3 mil M
APTV
LEA
FY16
APTV 12,5%
LEA 7,9%
FY17
APTV 11,0%
LEA 7,9%
FY18
APTV 10,2%
LEA 7,8%
FY19
APTV 8,9%
LEA 5,4%
FY20
APTV 16,2%
LEA 2,7%
FY21
APTV 7,6%
LEA 3,5%
FY22
APTV 7,2%
LEA 3,1%
FY23
APTV 7,8%
LEA 4,0%
FY24
APTV 9,3%
LEA 3,8%
FY25
APTV 5,8%
LEA 3,3%
APTV
LEA
FY16
APTV $1,3 mil M
LEA $1,1 mil M
FY17
APTV $770 M
LEA $1,2 mil M
FY18
APTV $782 M
LEA $1,1 mil M
FY19
APTV $843 M
LEA $680 M
FY20
APTV $829 M
LEA $211 M
FY21
APTV $611 M
LEA $85,0 M
FY22
APTV $419 M
LEA $383 M
FY23
APTV $990 M
LEA $623 M
FY24
APTV $1,6 mil M
LEA $561 M
FY25
APTV $1,5 mil M
LEA $527 M
APTV
LEA
FY16
APTV 20,7%
LEA 27,6%
FY17
APTV 19,3%
LEA 32,4%
FY18
APTV 17,3%
LEA 27,5%
FY19
APTV 14,0%
LEA 17,8%
FY20
APTV 23,2%
LEA 5,7%
FY21
APTV 11,2%
LEA 8,8%
FY22
APTV 9,4%
LEA 7,8%
FY23
APTV 10,2%
LEA 11,1%
FY24
APTV 10,1%
LEA 10,1%
FY25
APTV 3,7%
LEA 8,9%
APTV
LEA
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.