Arm Holdings vs. Monolithic Power Systems

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Arm Holdings és l'empresa més gran, amb $4,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $2,8 mil M de Monolithic Power Systems, unes 1,8 vegades més.
Monolithic Power Systems va augmentar els ingressos més de pressa (26,4%, davant 22,8%).
Monolithic Power Systems va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 26,1%, davant 18,3%).
Monolithic Power Systems va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,9%, davant 19,9%).

Últim exercici fiscal	ARM · EF26	MPWR · EF25
Mida
Capitalització	$224,6 mil M	$56,2 mil M
Ingressos	$4,9 mil M	$2,8 mil M
Flux de caixa lliure	$979 M	$666 M
Benefici net	$904 M	$622 M
Creixement
Creixement dels ingressos	22,8%	26,4%
Creixement a 5 anys	—	27,0%
Variació del nombre d'accions	0,5%	−1,1%
Rendibilitat
Marge brut	97,5%	55,2%
Marge operatiu	18,3%	26,1%
Marge net	18,4%	22,3%
Marge FCL	19,9%	23,9%
Rendibilitat del capital	—	27,1%
Rendibilitat sobre el patrimoni	12,0%	19,2%
Balanç
Deute net	—	−$1,3 mil M
Deute net / EBITDA	—	−1,6x
Dividends i recompres	$0,0 M	$291 M
Valoració i qualitat
PER	—	69,6x
F-score de Piotroski	—	5

Ingressos

FY17

ARM —

MPWR $471 M

FY18

ARM —

MPWR $582 M

FY19

ARM —

MPWR $628 M

FY20

ARM —

MPWR $845 M

FY21

ARM —

MPWR $1,2 mil M

FY22

ARM $2,7 mil M

MPWR $1,8 mil M

FY23

ARM $2,7 mil M

MPWR $1,8 mil M

FY24

ARM $3,2 mil M

MPWR $2,2 mil M

FY25

ARM $4,0 mil M

MPWR $2,8 mil M

FY26

ARM $4,9 mil M

MPWR —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

ARM MPWR

Marge operatiu

FY17

ARM —

MPWR 16,4%

FY18

ARM —

MPWR 19,5%

FY19

ARM —

MPWR 16,3%

FY20

ARM —

MPWR 18,8%

FY21

ARM —

MPWR 21,7%

FY22

ARM 23,4%

MPWR 29,4%

FY23

ARM 25,1%

MPWR 26,5%

FY24

ARM 3,4%

MPWR 24,4%

FY25

ARM 20,7%

MPWR 26,1%

FY26

ARM 18,3%

MPWR —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

ARM MPWR

Flux de caixa lliure

FY17

ARM —

MPWR $68,1 M

FY18

ARM —

MPWR $119 M

FY19

ARM —

MPWR $121 M

FY20

ARM —

MPWR $212 M

FY21

ARM —

MPWR $226 M

FY22

ARM $424 M

MPWR $188 M

FY23

ARM $675 M

MPWR $581 M

FY24

ARM $998 M

MPWR $642 M

FY25

ARM $178 M

MPWR $666 M

FY26

ARM $979 M

MPWR —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

ARM MPWR

Rendibilitat del capital

FY17

ARM —

MPWR 31,6%

FY18

ARM —

MPWR 41,5%

FY19

ARM —

MPWR 34,0%

FY20

ARM —

MPWR 44,7%

FY21

ARM —

MPWR 52,4%

FY22

ARM —

MPWR 60,6%

FY23

ARM —

MPWR 43,5%

FY24

ARM —

MPWR 35,6%

FY25

ARM —

MPWR 27,1%

FY26

ARM —

MPWR —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

ARM MPWR

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.