Arm Holdings vs. ON Semiconductor
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- ON Semiconductor és l'empresa més gran, amb $6,0 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,9 mil M de Arm Holdings.
- Arm Holdings va augmentar els ingressos més de pressa (22,8%, davant −15,4%).
- Arm Holdings va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 18,3%, davant 1,4%).
- ON Semiconductor va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,7%, davant 19,9%).
| Últim exercici fiscal | ARM · EF26 | ON · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $224,6 mil M | $29,2 mil M |
| Ingressos | $4,9 mil M | $6,0 mil M |
| Flux de caixa lliure | $979 M | $1,4 mil M |
| Benefici net | $904 M | $121 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 22,8% | −15,4% |
| Creixement a 5 anys | — | 2,7% |
| Variació del nombre d'accions | 0,5% | −4,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 97,5% | 33,1% |
| Marge operatiu | 18,3% | 1,4% |
| Marge net | 18,4% | 2,0% |
| Marge FCL | 19,9% | 23,7% |
| Rendibilitat del capital | — | 0,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 12,0% | 1,5% |
| Balanç | ||
| Deute net | — | $457 M |
| Deute net / EBITDA | — | 0,6x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $1,4 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 46,6x |
| F-score de Piotroski | — | 5 |
FY17
ARM —
ON $5,5 mil M
FY18
ARM —
ON $5,9 mil M
FY19
ARM —
ON $5,5 mil M
FY20
ARM —
ON $5,3 mil M
FY21
ARM —
ON $6,7 mil M
FY22
ARM $2,7 mil M
ON $8,3 mil M
FY23
ARM $2,7 mil M
ON $8,3 mil M
FY24
ARM $3,2 mil M
ON $7,1 mil M
FY25
ARM $4,0 mil M
ON $6,0 mil M
FY26
ARM $4,9 mil M
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON 12,3%
FY18
ARM —
ON 14,4%
FY19
ARM —
ON 7,8%
FY20
ARM —
ON 6,6%
FY21
ARM —
ON 19,1%
FY22
ARM 23,4%
ON 28,3%
FY23
ARM 25,1%
ON 30,8%
FY24
ARM 3,4%
ON 25,0%
FY25
ARM 20,7%
ON 1,4%
FY26
ARM 18,3%
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON $707 M
FY18
ARM —
ON $759 M
FY19
ARM —
ON $160 M
FY20
ARM —
ON $501 M
FY21
ARM —
ON $1,3 mil M
FY22
ARM $424 M
ON $1,6 mil M
FY23
ARM $675 M
ON $438 M
FY24
ARM $998 M
ON $1,2 mil M
FY25
ARM $178 M
ON $1,4 mil M
FY26
ARM $979 M
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON 14,1%
FY18
ARM —
ON 14,0%
FY19
ARM —
ON 6,0%
FY20
ARM —
ON 5,7%
FY21
ARM —
ON 17,9%
FY22
ARM —
ON 29,1%
FY23
ARM —
ON 28,7%
FY24
ARM —
ON 16,9%
FY25
ARM —
ON 0,9%
FY26
ARM —
ON —
ARM
ON
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.