Astrana Health vs. Option Care Health
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Option Care Health és l'empresa més gran, amb $5,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,2 mil M de Astrana Health, unes 1,8 vegades més.
- Astrana Health va augmentar els ingressos més de pressa (56,4%, davant 13,0%).
- Option Care Health va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 6,0%, davant 2,5%).
- Option Care Health va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 3,8%, davant 3,3%).
- Option Care Health va obtenir més rendibilitat del capital invertit (11,4%, davant 4,2%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Astrana Health: un PER de 45,1x davant 24,4x de Option Care Health.
| Últim exercici fiscal | ASTH · EF25 | OPCH · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $1,9 mil M | $4,9 mil M |
| Ingressos | $3,2 mil M | $5,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $104 M | $217 M |
| Benefici net | $22,5 M | $208 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 56,4% | 13,0% |
| Creixement a 5 anys | 35,9% | 13,3% |
| Variació del nombre d'accions | 2,9% | −5,5% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 19,3% |
| Marge operatiu | 2,5% | 6,0% |
| Marge net | 0,7% | 3,7% |
| Marge FCL | 3,3% | 3,8% |
| Rendibilitat del capital | 4,2% | 11,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 3,0% | 15,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $609 M | $928 M |
| Deute net / EBITDA | 4,9x | 2,3x |
| Dividends i recompres | $33,5 M | $310 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 45,1x | 24,4x |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 |
FY16
ASTH —
OPCH $936 M
FY17
ASTH $356 M
OPCH $1,8 mil M
FY18
ASTH $520 M
OPCH $1,9 mil M
FY19
ASTH $561 M
OPCH $2,3 mil M
FY20
ASTH $687 M
OPCH $3,0 mil M
FY21
ASTH $774 M
OPCH $3,4 mil M
FY22
ASTH $1,1 mil M
OPCH $3,9 mil M
FY23
ASTH $1,4 mil M
OPCH $4,3 mil M
FY24
ASTH $2,0 mil M
OPCH $5,0 mil M
FY25
ASTH $3,2 mil M
OPCH $5,6 mil M
ASTH
OPCH
FY16
ASTH —
OPCH −1,2%
FY17
ASTH 9,9%
OPCH 1,5%
FY18
ASTH 17,0%
OPCH 2,0%
FY19
ASTH 5,8%
OPCH −0,0%
FY20
ASTH 11,7%
OPCH 3,7%
FY21
ASTH 12,7%
OPCH 5,6%
FY22
ASTH 9,1%
OPCH 6,1%
FY23
ASTH 6,1%
OPCH 7,3%
FY24
ASTH 4,4%
OPCH 6,4%
FY25
ASTH 2,5%
OPCH 6,0%
ASTH
OPCH
FY16
ASTH —
OPCH —
FY17
ASTH $49,8 M
OPCH $12,9 M
FY18
ASTH $24,3 M
OPCH −$1,9 M
FY19
ASTH $12,6 M
OPCH $11,2 M
FY20
ASTH $45,0 M
OPCH $101 M
FY21
ASTH $51,1 M
OPCH $183 M
FY22
ASTH $59,2 M
OPCH $232 M
FY23
ASTH $39,7 M
OPCH $329 M
FY24
ASTH $44,2 M
OPCH $288 M
FY25
ASTH $104 M
OPCH $217 M
ASTH
OPCH
FY16
ASTH —
OPCH −1,3%
FY17
ASTH —
OPCH 2,0%
FY18
ASTH —
OPCH 2,8%
FY19
ASTH 15,9%
OPCH −0,0%
FY20
ASTH 21,4%
OPCH 4,2%
FY21
ASTH 17,6%
OPCH 9,2%
FY22
ASTH 13,6%
OPCH 8,2%
FY23
ASTH 10,3%
OPCH 10,9%
FY24
ASTH 7,6%
OPCH 11,3%
FY25
ASTH 4,2%
OPCH 11,4%
ASTH
OPCH
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.