ATI vs. StandardAero
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- StandardAero és l'empresa més gran, amb $6,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,6 mil M de ATI.
- StandardAero va augmentar els ingressos més de pressa (15,8%, davant 5,2%).
- ATI va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 14,0%, davant 9,1%).
- ATI va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 7,3%, davant 3,9%).
- ATI va obtenir més rendibilitat del capital invertit (16,7%, davant 8,9%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de ATI: un PER de 46,0x davant 22,5x de StandardAero.
| Últim exercici fiscal | ATI · EF25 | SARO · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $21,7 mil M | $7,2 mil M |
| Ingressos | $4,6 mil M | $6,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $334 M | $234 M |
| Benefici net | $404 M | $277 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 5,2% | 15,8% |
| Creixement a 5 anys | 9,0% | — |
| Variació del nombre d'accions | −3,3% | 15,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 22,0% | 14,8% |
| Marge operatiu | 14,0% | 9,1% |
| Marge net | 8,8% | 4,6% |
| Marge FCL | 7,3% | 3,9% |
| Rendibilitat del capital | 16,7% | 8,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 22,1% | 11,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,3 mil M | $1,9 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,6x | 2,6x |
| Dividends i recompres | $470 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 46,0x | 22,5x |
| F-score de Piotroski | 9 | 8 |
FY16
ATI $3,1 mil M
SARO —
FY17
ATI $3,5 mil M
SARO —
FY18
ATI $4,0 mil M
SARO —
FY19
ATI $4,1 mil M
SARO —
FY20
ATI $3,0 mil M
SARO —
FY21
ATI $2,8 mil M
SARO —
FY22
ATI $3,8 mil M
SARO $4,2 mil M
FY23
ATI $4,2 mil M
SARO $4,6 mil M
FY24
ATI $4,4 mil M
SARO $5,2 mil M
FY25
ATI $4,6 mil M
SARO $6,1 mil M
ATI
SARO
FY16
ATI −17,3%
SARO —
FY17
ATI 3,8%
SARO —
FY18
ATI 9,0%
SARO —
FY19
ATI 8,9%
SARO —
FY20
ATI −43,7%
SARO —
FY21
ATI 4,2%
SARO —
FY22
ATI 7,5%
SARO 6,3%
FY23
ATI 11,2%
SARO 7,4%
FY24
ATI 14,0%
SARO 7,7%
FY25
ATI 14,0%
SARO 9,1%
ATI
SARO
FY16
ATI −$246 M
SARO —
FY17
ATI −$100 M
SARO —
FY18
ATI $254 M
SARO —
FY19
ATI $61,9 M
SARO —
FY20
ATI $30,4 M
SARO —
FY21
ATI −$137 M
SARO —
FY22
ATI $94,0 M
SARO −$14,0 M
FY23
ATI −$115 M
SARO $12,8 M
FY24
ATI $168 M
SARO −$26,6 M
FY25
ATI $334 M
SARO $234 M
ATI
SARO
FY16
ATI −13,1%
SARO —
FY17
ATI 3,4%
SARO —
FY18
ATI 10,9%
SARO —
FY19
ATI 11,8%
SARO —
FY20
ATI −44,4%
SARO —
FY21
ATI 3,5%
SARO —
FY22
ATI 12,6%
SARO —
FY23
ATI 18,1%
SARO —
FY24
ATI 16,4%
SARO 4,6%
FY25
ATI 16,7%
SARO 8,9%
ATI
SARO
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.