Avantor vs. Danaher
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Danaher és l'empresa més gran, amb $24,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $6,6 mil M de Avantor, unes 3,7 vegades més.
- Danaher va augmentar els ingressos més de pressa (2,9%, davant −3,4%).
- Danaher va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 19,1%, davant −3,8%).
- Danaher va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 21,4%, davant 7,6%).
- Danaher va obtenir més rendibilitat del capital invertit (6,1%, davant −2,1%).
| Últim exercici fiscal | AVTR · EF25 | DHR · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $11,7 mil M | $162,9 mil M |
| Ingressos | $6,6 mil M | $24,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $495 M | $5,3 mil M |
| Benefici net | −$530 M | $3,6 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −3,4% | 2,9% |
| Creixement a 5 anys | 0,5% | 2,0% |
| Variació del nombre d'accions | −0,2% | −2,9% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 32,7% | 59,1% |
| Marge operatiu | −3,8% | 19,1% |
| Marge net | −8,1% | 14,7% |
| Marge FCL | 7,6% | 21,4% |
| Rendibilitat del capital | −2,1% | 6,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −9,2% | 7,1% |
| Balanç | ||
| Deute net | $3,6 mil M | $13,8 mil M |
| Deute net / EBITDA | 22,0x | 1,9x |
| Dividends i recompres | $75,1 M | $4,0 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 37,7x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
AVTR —
DHR $16,9 mil M
FY17
AVTR $1,2 mil M
DHR $18,3 mil M
FY18
AVTR $5,9 mil M
DHR $19,9 mil M
FY19
AVTR $6,0 mil M
DHR $17,9 mil M
FY20
AVTR $6,4 mil M
DHR $22,3 mil M
FY21
AVTR $7,4 mil M
DHR $24,8 mil M
FY22
AVTR $7,5 mil M
DHR $26,6 mil M
FY23
AVTR $7,0 mil M
DHR $23,9 mil M
FY24
AVTR $6,8 mil M
DHR $23,9 mil M
FY25
AVTR $6,6 mil M
DHR $24,6 mil M
AVTR
DHR
FY16
AVTR —
DHR 16,2%
FY17
AVTR −16,9%
DHR 14,0%
FY18
AVTR 7,1%
DHR 15,4%
FY19
AVTR 9,1%
DHR 18,3%
FY20
AVTR 11,1%
DHR 19,0%
FY21
AVTR 13,2%
DHR 25,7%
FY22
AVTR 15,0%
DHR 28,3%
FY23
AVTR 10,0%
DHR 21,8%
FY24
AVTR 16,0%
DHR 20,4%
FY25
AVTR −3,8%
DHR 19,1%
AVTR
DHR
FY16
AVTR —
DHR $2,9 mil M
FY17
AVTR −$193 M
DHR $2,9 mil M
FY18
AVTR $163 M
DHR $3,4 mil M
FY19
AVTR $302 M
DHR $3,3 mil M
FY20
AVTR $868 M
DHR $5,4 mil M
FY21
AVTR $843 M
DHR $7,1 mil M
FY22
AVTR $710 M
DHR $7,4 mil M
FY23
AVTR $724 M
DHR $5,8 mil M
FY24
AVTR $692 M
DHR $5,3 mil M
FY25
AVTR $495 M
DHR $5,3 mil M
AVTR
DHR
FY16
AVTR —
DHR —
FY17
AVTR —
DHR 6,2%
FY18
AVTR —
DHR 6,8%
FY19
AVTR 9,2%
DHR 6,9%
FY20
AVTR 9,6%
DHR 7,9%
FY21
AVTR 8,1%
DHR 8,9%
FY22
AVTR 8,4%
DHR 10,4%
FY23
AVTR 5,1%
DHR 6,7%
FY24
AVTR 8,9%
DHR 6,3%
FY25
AVTR −2,1%
DHR 6,1%
AVTR
DHR
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.