Avantor vs. Illumina
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Avantor és l'empresa més gran, amb $6,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,3 mil M de Illumina, unes 1,5 vegades més.
- Illumina va augmentar els ingressos més de pressa (−0,7%, davant −3,4%).
- Illumina va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 18,6%, davant −3,8%).
- Illumina va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 21,4%, davant 7,6%).
- Illumina va obtenir més rendibilitat del capital invertit (20,3%, davant −2,1%).
| Últim exercici fiscal | AVTR · EF25 | ILMN · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $11,7 mil M | $41,2 mil M |
| Ingressos | $6,6 mil M | $4,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $495 M | $931 M |
| Benefici net | −$530 M | $850 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −3,4% | −0,7% |
| Creixement a 5 anys | 0,5% | 6,0% |
| Variació del nombre d'accions | −0,2% | −1,9% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 32,7% | 66,1% |
| Marge operatiu | −3,8% | 18,6% |
| Marge net | −8,1% | 19,6% |
| Marge FCL | 7,6% | 21,4% |
| Rendibilitat del capital | −2,1% | 20,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −9,2% | 33,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | $3,6 mil M | $356 M |
| Deute net / EBITDA | 22,0x | 0,3x |
| Dividends i recompres | $75,1 M | $742 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 50,3x |
| F-score de Piotroski | 5 | 8 |
FY16
AVTR —
ILMN $2,4 mil M
FY17
AVTR $1,2 mil M
ILMN $2,8 mil M
FY18
AVTR $5,9 mil M
ILMN $3,3 mil M
FY19
AVTR $6,0 mil M
ILMN $3,5 mil M
FY20
AVTR $6,4 mil M
ILMN $3,2 mil M
FY21
AVTR $7,4 mil M
ILMN $4,5 mil M
FY22
AVTR $7,5 mil M
ILMN $4,6 mil M
FY23
AVTR $7,0 mil M
ILMN $4,5 mil M
FY24
AVTR $6,8 mil M
ILMN $4,4 mil M
FY25
AVTR $6,6 mil M
ILMN $4,3 mil M
AVTR
ILMN
FY16
AVTR —
ILMN 24,5%
FY17
AVTR −16,9%
ILMN 22,0%
FY18
AVTR 7,1%
ILMN 26,5%
FY19
AVTR 9,1%
ILMN 27,8%
FY20
AVTR 11,1%
ILMN 17,9%
FY21
AVTR 13,2%
ILMN −2,7%
FY22
AVTR 15,0%
ILMN −91,2%
FY23
AVTR 10,0%
ILMN −23,7%
FY24
AVTR 16,0%
ILMN −19,1%
FY25
AVTR −3,8%
ILMN 18,6%
AVTR
ILMN
FY16
AVTR —
ILMN $519 M
FY17
AVTR −$193 M
ILMN $565 M
FY18
AVTR $163 M
ILMN $846 M
FY19
AVTR $302 M
ILMN $842 M
FY20
AVTR $868 M
ILMN $891 M
FY21
AVTR $843 M
ILMN $337 M
FY22
AVTR $710 M
ILMN $106 M
FY23
AVTR $724 M
ILMN $283 M
FY24
AVTR $692 M
ILMN $709 M
FY25
AVTR $495 M
ILMN $931 M
AVTR
ILMN
FY16
AVTR —
ILMN 26,9%
FY17
AVTR —
ILMN 21,4%
FY18
AVTR —
ILMN 34,3%
FY19
AVTR 9,2%
ILMN 35,3%
FY20
AVTR 9,6%
ILMN 18,7%
FY21
AVTR 8,1%
ILMN −1,7%
FY22
AVTR 8,4%
ILMN −39,7%
FY23
AVTR 5,1%
ILMN −13,3%
FY24
AVTR 8,9%
ILMN −14,1%
FY25
AVTR −2,1%
ILMN 20,3%
AVTR
ILMN
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.