Avantor vs. Thermo Fisher Scientific
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Thermo Fisher Scientific és l'empresa més gran, amb $44,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $6,6 mil M de Avantor, unes 6,8 vegades més.
- Thermo Fisher Scientific va augmentar els ingressos més de pressa (3,9%, davant −3,4%).
- Thermo Fisher Scientific va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 17,4%, davant −3,8%).
- Thermo Fisher Scientific va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 14,1%, davant 7,6%).
- Thermo Fisher Scientific va obtenir més rendibilitat del capital invertit (9,1%, davant −2,1%).
| Últim exercici fiscal | AVTR · EF25 | TMO · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $11,7 mil M | $250,0 mil M |
| Ingressos | $6,6 mil M | $44,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $495 M | $6,3 mil M |
| Benefici net | −$530 M | $6,7 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −3,4% | 3,9% |
| Creixement a 5 anys | 0,5% | 6,7% |
| Variació del nombre d'accions | −0,2% | −1,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 32,7% | — |
| Marge operatiu | −3,8% | 17,4% |
| Marge net | −8,1% | 15,1% |
| Marge FCL | 7,6% | 14,1% |
| Rendibilitat del capital | −2,1% | 9,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −9,2% | 13,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $3,6 mil M | $29,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | 22,0x | 2,8x |
| Dividends i recompres | $75,1 M | $3,6 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 36,2x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
AVTR —
TMO $18,3 mil M
FY17
AVTR $1,2 mil M
TMO $20,9 mil M
FY18
AVTR $5,9 mil M
TMO $24,4 mil M
FY19
AVTR $6,0 mil M
TMO $25,5 mil M
FY20
AVTR $6,4 mil M
TMO $32,2 mil M
FY21
AVTR $7,4 mil M
TMO $39,2 mil M
FY22
AVTR $7,5 mil M
TMO $44,9 mil M
FY23
AVTR $7,0 mil M
TMO $42,9 mil M
FY24
AVTR $6,8 mil M
TMO $42,9 mil M
FY25
AVTR $6,6 mil M
TMO $44,6 mil M
AVTR
TMO
FY16
AVTR —
TMO 13,5%
FY17
AVTR −16,9%
TMO 14,2%
FY18
AVTR 7,1%
TMO 15,5%
FY19
AVTR 9,1%
TMO 18,0%
FY20
AVTR 11,1%
TMO 24,2%
FY21
AVTR 13,2%
TMO 25,6%
FY22
AVTR 15,0%
TMO 18,7%
FY23
AVTR 10,0%
TMO 16,0%
FY24
AVTR 16,0%
TMO 17,1%
FY25
AVTR −3,8%
TMO 17,4%
AVTR
TMO
FY16
AVTR —
TMO $2,8 mil M
FY17
AVTR −$193 M
TMO $3,5 mil M
FY18
AVTR $163 M
TMO $3,8 mil M
FY19
AVTR $302 M
TMO $4,0 mil M
FY20
AVTR $868 M
TMO $6,8 mil M
FY21
AVTR $843 M
TMO $6,8 mil M
FY22
AVTR $710 M
TMO $6,9 mil M
FY23
AVTR $724 M
TMO $6,9 mil M
FY24
AVTR $692 M
TMO $7,3 mil M
FY25
AVTR $495 M
TMO $6,3 mil M
AVTR
TMO
FY16
AVTR —
TMO 7,1%
FY17
AVTR —
TMO 6,7%
FY18
AVTR —
TMO 7,7%
FY19
AVTR 9,2%
TMO —
FY20
AVTR 9,6%
TMO —
FY21
AVTR 8,1%
TMO 15,0%
FY22
AVTR 8,4%
TMO 10,8%
FY23
AVTR 5,1%
TMO 9,1%
FY24
AVTR 8,9%
TMO 8,9%
FY25
AVTR −2,1%
TMO 9,1%
AVTR
TMO
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.