Axalta vs. H.B. Fuller
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Axalta és l'empresa més gran, amb $5,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,5 mil M de H.B. Fuller.
- Axalta va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 8,9%, davant 3,5%).
- Axalta va obtenir més rendibilitat del capital invertit (10,5%, davant 6,3%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Axalta: un PER de 20,0x davant 13,8x de H.B. Fuller.
| Últim exercici fiscal | AXTA · EF25 | FUL · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $7,3 mil M | $2,7 mil M |
| Ingressos | $5,1 mil M | $3,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $453 M | $121 M |
| Benefici net | $378 M | $152 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −3,0% | −2,7% |
| Creixement a 5 anys | 6,5% | 4,5% |
| Variació del nombre d'accions | −1,5% | −2,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 34,4% | 31,1% |
| Marge operatiu | 14,4% | — |
| Marge net | 7,4% | 4,4% |
| Marge FCL | 8,9% | 3,5% |
| Rendibilitat del capital | 10,5% | 6,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 17,8% | 7,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | $2,5 mil M | $1,9 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,5x | 3,6x |
| Dividends i recompres | $165 M | $111 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 20,0x | 13,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
AXTA $4,1 mil M
FUL $2,1 mil M
FY17
AXTA $4,4 mil M
FUL $2,3 mil M
FY18
AXTA $4,7 mil M
FUL $3,0 mil M
FY19
AXTA $4,5 mil M
FUL $2,9 mil M
FY20
AXTA $3,7 mil M
FUL $2,8 mil M
FY21
AXTA $4,4 mil M
FUL $3,3 mil M
FY22
AXTA $4,9 mil M
FUL $3,7 mil M
FY23
AXTA $5,2 mil M
FUL $3,5 mil M
FY24
AXTA $5,3 mil M
FUL $3,6 mil M
FY25
AXTA $5,1 mil M
FUL $3,5 mil M
AXTA
FUL
FY16
AXTA 9,9%
FUL 9,5%
FY17
AXTA 8,3%
FUL 5,2%
FY18
AXTA 9,4%
FUL 7,8%
FY19
AXTA 10,9%
FUL 7,8%
FY20
AXTA 8,2%
FUL 7,8%
FY21
AXTA 10,5%
FUL 7,7%
FY22
AXTA 8,7%
FUL 8,6%
FY23
AXTA 11,3%
FUL 10,1%
FY24
AXTA 13,4%
FUL 9,8%
FY25
AXTA 14,4%
FUL —
AXTA
FUL
FY16
AXTA $423 M
FUL $132 M
FY17
AXTA $415 M
FUL $111 M
FY18
AXTA $353 M
FUL $185 M
FY19
AXTA $461 M
FUL $207 M
FY20
AXTA $427 M
FUL $244 M
FY21
AXTA $437 M
FUL $117 M
FY22
AXTA $143 M
FUL $127 M
FY23
AXTA $437 M
FUL $259 M
FY24
AXTA $436 M
FUL $163 M
FY25
AXTA $453 M
FUL $121 M
AXTA
FUL
FY16
AXTA 5,4%
FUL 9,5%
FY17
AXTA 4,2%
FUL 4,2%
FY18
AXTA 7,7%
FUL 7,3%
FY19
AXTA 8,4%
FUL 5,1%
FY20
AXTA 7,3%
FUL 5,1%
FY21
AXTA 8,3%
FUL 5,6%
FY22
AXTA 6,8%
FUL 7,0%
FY23
AXTA 9,8%
FUL 6,4%
FY24
AXTA 11,9%
FUL 6,8%
FY25
AXTA 10,5%
FUL 6,3%
AXTA
FUL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.