AutoZone vs. Carvana
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Carvana és l'empresa més gran, amb $20,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $18,9 mil M de AutoZone.
- Carvana va augmentar els ingressos més de pressa (48,6%, davant 2,4%).
- AutoZone va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 19,1%, davant 9,3%).
- AutoZone va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 9,5%, davant 4,4%).
- AutoZone va obtenir més rendibilitat del capital invertit (58,2%, davant 24,6%).
| Últim exercici fiscal | AZO · EF25 | CVNA · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $54,1 mil M | $42,8 mil M |
| Ingressos | $18,9 mil M | $20,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,8 mil M | $889 M |
| Benefici net | $2,5 mil M | $1,4 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 2,4% | 48,6% |
| Creixement a 5 anys | 8,4% | 29,5% |
| Variació del nombre d'accions | −3,1% | 69,6% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 52,6% | 20,6% |
| Marge operatiu | 19,1% | 9,3% |
| Marge net | 13,2% | 6,9% |
| Marge FCL | 9,5% | 4,4% |
| Rendibilitat del capital | 58,2% | 24,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | — | 59,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | $8,9 mil M | $2,7 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,1x | — |
| Dividends i recompres | $1,6 mil M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 22,0x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
AZO $10,6 mil M
CVNA $365 M
FY17
AZO $10,9 mil M
CVNA $859 M
FY18
AZO $11,2 mil M
CVNA $2,0 mil M
FY19
AZO $11,9 mil M
CVNA $3,9 mil M
FY20
AZO $12,6 mil M
CVNA $5,6 mil M
FY21
AZO $14,6 mil M
CVNA $12,8 mil M
FY22
AZO $16,3 mil M
CVNA $13,6 mil M
FY23
AZO $17,5 mil M
CVNA $10,8 mil M
FY24
AZO $18,5 mil M
CVNA $13,7 mil M
FY25
AZO $18,9 mil M
CVNA $20,3 mil M
AZO
CVNA
FY16
AZO 19,4%
CVNA —
FY17
AZO 19,1%
CVNA —
FY18
AZO 16,1%
CVNA —
FY19
AZO 18,7%
CVNA —
FY20
AZO 19,1%
CVNA —
FY21
AZO 20,1%
CVNA —
FY22
AZO 20,1%
CVNA −17,3%
FY23
AZO 19,9%
CVNA −0,7%
FY24
AZO 20,5%
CVNA 7,2%
FY25
AZO 19,1%
CVNA 9,3%
AZO
CVNA
FY16
AZO $1,2 mil M
CVNA −$280 M
FY17
AZO $1,0 mil M
CVNA −$278 M
FY18
AZO $1,6 mil M
CVNA −$558 M
FY19
AZO $1,6 mil M
CVNA −$988 M
FY20
AZO $2,3 mil M
CVNA −$968 M
FY21
AZO $2,9 mil M
CVNA −$3,2 mil M
FY22
AZO $2,5 mil M
CVNA −$1,8 mil M
FY23
AZO $2,1 mil M
CVNA $716 M
FY24
AZO $1,9 mil M
CVNA $827 M
FY25
AZO $1,8 mil M
CVNA $889 M
AZO
CVNA
FY16
AZO —
CVNA —
FY17
AZO 43,9%
CVNA —
FY18
AZO 44,7%
CVNA −4,0%
FY19
AZO 53,7%
CVNA −3,2%
FY20
AZO 58,9%
CVNA −2,3%
FY21
AZO 81,8%
CVNA 1,4%
FY22
AZO 99,2%
CVNA −44,0%
FY23
AZO 93,1%
CVNA −1,5%
FY24
AZO 78,5%
CVNA 20,5%
FY25
AZO 58,2%
CVNA 24,6%
AZO
CVNA
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.