Boeing vs. GE Aerospace
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Boeing és l'empresa més gran, amb $89,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $45,9 mil M de GE Aerospace, unes 2,0 vegades més.
- Boeing va augmentar els ingressos més de pressa (34,5%, davant 18,5%).
- GE Aerospace va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 15,8%, davant −2,1%).
- GE Aerospace va obtenir més rendibilitat del capital invertit (35,8%, davant 13,5%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Boeing: un PER de 67,0x davant 33,0x de GE Aerospace.
| Últim exercici fiscal | BA · EF25 | GE · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $148,9 mil M | $297,4 mil M |
| Ingressos | $89,5 mil M | $45,9 mil M |
| Flux de caixa lliure | −$1,9 mil M | $7,3 mil M |
| Benefici net | $2,2 mil M | $8,7 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 34,5% | 18,5% |
| Creixement a 5 anys | 9,0% | −9,6% |
| Variació del nombre d'accions | 17,8% | −2,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 4,8% | — |
| Marge operatiu | 4,8% | — |
| Marge net | 2,5% | 19,0% |
| Marge FCL | −2,1% | 15,8% |
| Rendibilitat del capital | 13,5% | 35,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | — | 45,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | $24,7 mil M | $8,1 mil M |
| Deute net / EBITDA | 4,0x | 0,7x |
| Dividends i recompres | $331 M | $9,0 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 67,0x | 33,0x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
BA $93,5 mil M
GE $119,5 mil M
FY17
BA $94,0 mil M
GE $99,3 mil M
FY18
BA $101,1 mil M
GE $97,0 mil M
FY19
BA $76,6 mil M
GE $90,2 mil M
FY20
BA $58,2 mil M
GE $75,8 mil M
FY21
BA $62,3 mil M
GE $56,5 mil M
FY22
BA $66,6 mil M
GE $29,1 mil M
FY23
BA $77,8 mil M
GE $35,3 mil M
FY24
BA $66,5 mil M
GE $38,7 mil M
FY25
BA $89,5 mil M
GE $45,9 mil M
BA
GE
FY16
BA 7,0%
GE —
FY17
BA 11,0%
GE —
FY18
BA 11,9%
GE —
FY19
BA −2,6%
GE —
FY20
BA −22,0%
GE —
FY21
BA −4,6%
GE —
FY22
BA −5,3%
GE —
FY23
BA −1,0%
GE —
FY24
BA −16,1%
GE —
FY25
BA 4,8%
GE —
BA
GE
FY16
BA $7,9 mil M
GE −$6,0 mil M
FY17
BA $11,6 mil M
GE −$88,0 M
FY18
BA $13,6 mil M
GE −$1,6 mil M
FY19
BA −$4,3 mil M
GE $6,5 mil M
FY20
BA −$19,7 mil M
GE $2,0 mil M
FY21
BA −$4,4 mil M
GE $2,2 mil M
FY22
BA $2,3 mil M
GE $4,5 mil M
FY23
BA $4,4 mil M
GE $4,3 mil M
FY24
BA −$14,3 mil M
GE $3,7 mil M
FY25
BA −$1,9 mil M
GE $7,3 mil M
BA
GE
FY16
BA —
GE 6,7%
FY17
BA —
GE −3,5%
FY18
BA —
GE −9,1%
FY19
BA —
GE 3,1%
FY20
BA —
GE 11,2%
FY21
BA —
GE —
FY22
BA −11,0%
GE —
FY23
BA −2,9%
GE 28,3%
FY24
BA −39,8%
GE 25,2%
FY25
BA 13,5%
GE 35,8%
BA
GE
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.