Boeing vs. Lockheed Martin
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Boeing és l'empresa més gran, amb $89,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $75,0 mil M de Lockheed Martin.
- Boeing va augmentar els ingressos més de pressa (34,5%, davant 5,6%).
- Lockheed Martin va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 10,3%, davant 4,8%).
- Lockheed Martin va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 9,2%, davant −2,1%).
- Lockheed Martin va obtenir més rendibilitat del capital invertit (27,1%, davant 13,5%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Boeing: un PER de 67,0x davant 21,5x de Lockheed Martin.
| Últim exercici fiscal | BA · EF25 | LMT · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $148,9 mil M | $139,9 mil M |
| Ingressos | $89,5 mil M | $75,0 mil M |
| Flux de caixa lliure | −$1,9 mil M | $6,9 mil M |
| Benefici net | $2,2 mil M | $5,0 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 34,5% | 5,6% |
| Creixement a 5 anys | 9,0% | 2,8% |
| Variació del nombre d'accions | 17,8% | −2,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 4,8% | 10,2% |
| Marge operatiu | 4,8% | 10,3% |
| Marge net | 2,5% | 6,7% |
| Marge FCL | −2,1% | 9,2% |
| Rendibilitat del capital | 13,5% | 27,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | — | 76,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | $24,7 mil M | $17,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | 4,0x | 1,9x |
| Dividends i recompres | $331 M | $6,1 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 67,0x | 21,5x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
BA $93,5 mil M
LMT $47,3 mil M
FY17
BA $94,0 mil M
LMT $50,0 mil M
FY18
BA $101,1 mil M
LMT $53,8 mil M
FY19
BA $76,6 mil M
LMT $59,8 mil M
FY20
BA $58,2 mil M
LMT $65,4 mil M
FY21
BA $62,3 mil M
LMT $67,0 mil M
FY22
BA $66,6 mil M
LMT $66,0 mil M
FY23
BA $77,8 mil M
LMT $67,6 mil M
FY24
BA $66,5 mil M
LMT $71,0 mil M
FY25
BA $89,5 mil M
LMT $75,0 mil M
BA
LMT
FY16
BA 7,0%
LMT 12,5%
FY17
BA 11,0%
LMT 13,5%
FY18
BA 11,9%
LMT 13,6%
FY19
BA −2,6%
LMT 14,3%
FY20
BA −22,0%
LMT 13,2%
FY21
BA −4,6%
LMT 13,6%
FY22
BA −5,3%
LMT 12,7%
FY23
BA −1,0%
LMT 12,6%
FY24
BA −16,1%
LMT 9,9%
FY25
BA 4,8%
LMT 10,3%
BA
LMT
FY16
BA $7,9 mil M
LMT $4,1 mil M
FY17
BA $11,6 mil M
LMT $5,3 mil M
FY18
BA $13,6 mil M
LMT $1,9 mil M
FY19
BA −$4,3 mil M
LMT $5,8 mil M
FY20
BA −$19,7 mil M
LMT $6,4 mil M
FY21
BA −$4,4 mil M
LMT $7,7 mil M
FY22
BA $2,3 mil M
LMT $6,1 mil M
FY23
BA $4,4 mil M
LMT $6,2 mil M
FY24
BA −$14,3 mil M
LMT $5,3 mil M
FY25
BA −$1,9 mil M
LMT $6,9 mil M
BA
LMT
FY16
BA —
LMT 29,1%
FY17
BA —
LMT 27,5%
FY18
BA —
LMT 49,9%
FY19
BA —
LMT 50,5%
FY20
BA —
LMT 49,3%
FY21
BA —
LMT 44,8%
FY22
BA −11,0%
LMT 34,7%
FY23
BA −2,9%
LMT 32,2%
FY24
BA −39,8%
LMT 25,6%
FY25
BA 13,5%
LMT 27,1%
BA
LMT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.