Bath & Body Works vs. Tractor Supply
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Tractor Supply és l'empresa més gran, amb $15,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $7,3 mil M de Bath & Body Works, unes 2,1 vegades més.
- Tractor Supply va augmentar els ingressos més de pressa (4,3%, davant −0,2%).
- Bath & Body Works va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 15,4%, davant 9,5%).
- Bath & Body Works va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 11,9%, davant 4,8%).
- Bath & Body Works va obtenir més rendibilitat del capital invertit (47,5%, davant 28,5%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Tractor Supply: un PER de 17,4x davant 5,5x de Bath & Body Works.
| Últim exercici fiscal | BBWI · EF25 | TSCO · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $4,2 mil M | $17,5 mil M |
| Ingressos | $7,3 mil M | $15,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $865 M | $740 M |
| Benefici net | $649 M | $1,1 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −0,2% | 4,3% |
| Creixement a 5 anys | 2,5% | 7,9% |
| Variació del nombre d'accions | −5,4% | −1,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 43,7% | 36,4% |
| Marge operatiu | 15,4% | 9,5% |
| Marge net | 8,9% | 7,1% |
| Marge FCL | 11,9% | 4,8% |
| Rendibilitat del capital | 47,5% | 28,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | — | 45,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $2,9 mil M | $1,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,1x | 0,8x |
| Dividends i recompres | $568 M | $849 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 5,5x | 17,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
BBWI $12,6 mil M
TSCO $6,8 mil M
FY17
BBWI $12,6 mil M
TSCO $7,3 mil M
FY18
BBWI $13,2 mil M
TSCO $7,9 mil M
FY19
BBWI $5,4 mil M
TSCO $8,4 mil M
FY20
BBWI $6,4 mil M
TSCO $10,6 mil M
FY21
BBWI $7,9 mil M
TSCO $12,7 mil M
FY22
BBWI $7,6 mil M
TSCO $14,2 mil M
FY23
BBWI $7,4 mil M
TSCO $14,6 mil M
FY24
BBWI $7,3 mil M
TSCO $14,9 mil M
FY25
BBWI $7,3 mil M
TSCO $15,5 mil M
BBWI
TSCO
FY16
BBWI 15,9%
TSCO 10,2%
FY17
BBWI 13,7%
TSCO 9,5%
FY18
BBWI 9,4%
TSCO 8,9%
FY19
BBWI 19,2%
TSCO 8,9%
FY20
BBWI 24,9%
TSCO 9,4%
FY21
BBWI 25,5%
TSCO 10,3%
FY22
BBWI 18,2%
TSCO 10,1%
FY23
BBWI 17,3%
TSCO 10,2%
FY24
BBWI 17,3%
TSCO 9,9%
FY25
BBWI 15,4%
TSCO 9,5%
BBWI
TSCO
FY16
BBWI $1,0 mil M
TSCO $425 M
FY17
BBWI $699 M
TSCO $381 M
FY18
BBWI $748 M
TSCO $416 M
FY19
BBWI $778 M
TSCO $594 M
FY20
BBWI $1,8 mil M
TSCO $1,1 mil M
FY21
BBWI $1,2 mil M
TSCO $510 M
FY22
BBWI $816 M
TSCO $584 M
FY23
BBWI $656 M
TSCO $580 M
FY24
BBWI $660 M
TSCO $637 M
FY25
BBWI $865 M
TSCO $740 M
BBWI
TSCO
FY16
BBWI 45,9%
TSCO 28,0%
FY17
BBWI 40,0%
TSCO 25,3%
FY18
BBWI 26,8%
TSCO 29,9%
FY19
BBWI 26,2%
TSCO 30,2%
FY20
BBWI 52,8%
TSCO 43,9%
FY21
BBWI 86,0%
TSCO 54,3%
FY22
BBWI 75,1%
TSCO 42,9%
FY23
BBWI 71,2%
TSCO 34,9%
FY24
BBWI 56,1%
TSCO 30,9%
FY25
BBWI 47,5%
TSCO 28,5%
BBWI
TSCO
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.