Brink's vs. Lennox International
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Brink's és l'empresa més gran, amb $5,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,2 mil M de Lennox International.
- Brink's va augmentar els ingressos més de pressa (5,0%, davant −2,7%).
- Lennox International va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,1%, davant 11,1%).
- Lennox International va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 12,3%, davant 8,3%).
- Lennox International va obtenir més rendibilitat del capital invertit (40,1%, davant 11,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Brink's: un PER de 25,8x davant 16,7x de Lennox International.
| Últim exercici fiscal | BCO · EF25 | LII · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $4,6 mil M | $13,2 mil M |
| Ingressos | $5,3 mil M | $5,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $436 M | $639 M |
| Benefici net | $200 M | $806 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 5,0% | −2,7% |
| Creixement a 5 anys | 7,4% | 7,4% |
| Variació del nombre d'accions | −5,1% | −1,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 25,8% | 33,4% |
| Marge operatiu | 11,1% | 20,1% |
| Marge net | 3,8% | 15,5% |
| Marge FCL | 8,3% | 12,3% |
| Rendibilitat del capital | 11,4% | 40,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | — | 75,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | $2,7 mil M | $1,4 mil M |
| Deute net / EBITDA | 3,1x | 1,2x |
| Dividends i recompres | $252 M | $655 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 25,8x | 16,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY16
BCO $3,0 mil M
LII $3,6 mil M
FY17
BCO $3,3 mil M
LII $3,8 mil M
FY18
BCO $3,5 mil M
LII $3,9 mil M
FY19
BCO $3,7 mil M
LII $3,8 mil M
FY20
BCO $3,7 mil M
LII $3,6 mil M
FY21
BCO $4,2 mil M
LII $4,2 mil M
FY22
BCO $4,5 mil M
LII $4,7 mil M
FY23
BCO $4,9 mil M
LII $5,0 mil M
FY24
BCO $5,0 mil M
LII $5,3 mil M
FY25
BCO $5,3 mil M
LII $5,2 mil M
BCO
LII
FY16
BCO 6,1%
LII 11,8%
FY17
BCO 8,2%
LII 12,9%
FY18
BCO 7,9%
LII 13,1%
FY19
BCO 6,4%
LII 17,3%
FY20
BCO 5,8%
LII 13,2%
FY21
BCO 8,4%
LII 14,1%
FY22
BCO 8,0%
LII 13,9%
FY23
BCO 8,7%
LII 15,9%
FY24
BCO 9,0%
LII 19,5%
FY25
BCO 11,1%
LII 20,1%
BCO
LII
FY16
BCO $78,1 M
LII $290 M
FY17
BCO $122 M
LII $227 M
FY18
BCO $209 M
LII $400 M
FY19
BCO $204 M
LII $291 M
FY20
BCO $199 M
LII $534 M
FY21
BCO $310 M
LII $409 M
FY22
BCO $297 M
LII $201 M
FY23
BCO $500 M
LII $486 M
FY24
BCO $204 M
LII $782 M
FY25
BCO $436 M
LII $639 M
BCO
LII
FY16
BCO 13,6%
LII 35,8%
FY17
BCO 15,4%
LII 35,5%
FY18
BCO 11,4%
LII 42,9%
FY19
BCO 8,0%
LII 58,6%
FY20
BCO 5,9%
LII 42,8%
FY21
BCO 7,7%
LII 55,4%
FY22
BCO 10,6%
LII 48,3%
FY23
BCO 7,0%
LII 43,8%
FY24
BCO 9,9%
LII 50,9%
FY25
BCO 11,4%
LII 40,1%
BCO
LII
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.