Balchem vs. Ingevity
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Ingevity és l'empresa més gran, amb $1,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,0 mil M de Balchem.
- Balchem va augmentar els ingressos més de pressa (8,8%, davant −2,7%).
- Ingevity va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 35,9%, davant 20,2%).
- Ingevity va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,4%, davant 16,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Ingevity: un PER de 46,4x davant 33,3x de Balchem.
| Últim exercici fiscal | BCPC · EF25 | NGVT · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,7 mil M | $2,5 mil M |
| Ingressos | $1,0 mil M | $1,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $173 M | $274 M |
| Benefici net | $155 M | −$167 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 8,8% | −2,7% |
| Creixement a 5 anys | 8,1% | −0,8% |
| Variació del nombre d'accions | −0,4% | −0,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 35,7% | 39,5% |
| Marge operatiu | 20,2% | 35,9% |
| Marge net | 14,9% | −14,3% |
| Marge FCL | 16,7% | 23,4% |
| Rendibilitat del capital | — | 24,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 12,9% | −148,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | — | $1,1 mil M |
| Deute net / EBITDA | — | 2,2x |
| Dividends i recompres | $136 M | $56,3 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 33,3x | 46,4x |
| F-score de Piotroski | — | 6 |
FY16
BCPC $553 M
NGVT $908 M
FY17
BCPC $595 M
NGVT $972 M
FY18
BCPC $644 M
NGVT $1,1 mil M
FY19
BCPC $644 M
NGVT $1,3 mil M
FY20
BCPC $704 M
NGVT $1,2 mil M
FY21
BCPC $799 M
NGVT $1,4 mil M
FY22
BCPC $942 M
NGVT $1,7 mil M
FY23
BCPC $922 M
NGVT $1,2 mil M
FY24
BCPC $954 M
NGVT $1,2 mil M
FY25
BCPC $1,0 mil M
NGVT $1,2 mil M
BCPC
NGVT
FY16
BCPC 16,4%
NGVT 18,0%
FY17
BCPC 16,3%
NGVT 25,0%
FY18
BCPC 16,6%
NGVT 28,3%
FY19
BCPC 15,9%
NGVT 30,7%
FY20
BCPC 15,8%
NGVT 32,7%
FY21
BCPC 16,0%
NGVT 30,3%
FY22
BCPC 15,4%
NGVT 27,1%
FY23
BCPC 17,3%
NGVT 34,8%
FY24
BCPC 19,2%
NGVT 35,5%
FY25
BCPC 20,2%
NGVT 35,9%
BCPC
NGVT
FY16
BCPC $84,6 M
NGVT $71,2 M
FY17
BCPC $83,1 M
NGVT $122 M
FY18
BCPC $99,5 M
NGVT $158 M
FY19
BCPC $98,7 M
NGVT $161 M
FY20
BCPC $118 M
NGVT $270 M
FY21
BCPC $124 M
NGVT $190 M
FY22
BCPC $89,5 M
NGVT $171 M
FY23
BCPC $146 M
NGVT $95,3 M
FY24
BCPC $146 M
NGVT $51,0 M
FY25
BCPC $173 M
NGVT $274 M
BCPC
NGVT
FY16
BCPC 8,9%
NGVT 14,4%
FY17
BCPC 14,3%
NGVT 32,6%
FY18
BCPC 12,1%
NGVT 31,7%
FY19
BCPC —
NGVT 23,4%
FY20
BCPC —
NGVT 18,0%
FY21
BCPC —
NGVT 18,3%
FY22
BCPC —
NGVT 18,9%
FY23
BCPC —
NGVT 16,8%
FY24
BCPC —
NGVT 19,1%
FY25
BCPC —
NGVT 24,6%
BCPC
NGVT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.