Balchem vs. Sensient Technologies
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Sensient Technologies és l'empresa més gran, amb $1,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,0 mil M de Balchem, unes 1,6 vegades més.
- Balchem va augmentar els ingressos més de pressa (8,8%, davant 3,5%).
- Balchem va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,2%, davant 12,9%).
- Balchem va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 16,7%, davant 2,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Sensient Technologies: un PER de 35,8x davant 33,3x de Balchem.
| Últim exercici fiscal | BCPC · EF25 | SXT · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,7 mil M | $5,7 mil M |
| Ingressos | $1,0 mil M | $1,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $173 M | $38,4 M |
| Benefici net | $155 M | $135 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 8,8% | 3,5% |
| Creixement a 5 anys | 8,1% | 3,9% |
| Variació del nombre d'accions | −0,4% | 0,5% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 35,7% | 33,5% |
| Marge operatiu | 20,2% | 12,9% |
| Marge net | 14,9% | 8,3% |
| Marge FCL | 16,7% | 2,4% |
| Rendibilitat del capital | — | 8,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 12,9% | 11,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | — | $673 M |
| Deute net / EBITDA | — | 2,5x |
| Dividends i recompres | $136 M | $69,6 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 33,3x | 35,8x |
| F-score de Piotroski | — | 6 |
FY16
BCPC $553 M
SXT $1,4 mil M
FY17
BCPC $595 M
SXT $1,4 mil M
FY18
BCPC $644 M
SXT $1,4 mil M
FY19
BCPC $644 M
SXT $1,3 mil M
FY20
BCPC $704 M
SXT $1,3 mil M
FY21
BCPC $799 M
SXT $1,4 mil M
FY22
BCPC $942 M
SXT $1,4 mil M
FY23
BCPC $922 M
SXT $1,5 mil M
FY24
BCPC $954 M
SXT $1,6 mil M
FY25
BCPC $1,0 mil M
SXT $1,6 mil M
BCPC
SXT
FY16
BCPC 16,4%
SXT 13,1%
FY17
BCPC 16,3%
SXT 12,0%
FY18
BCPC 16,6%
SXT 14,7%
FY19
BCPC 15,9%
SXT 9,2%
FY20
BCPC 15,8%
SXT 11,5%
FY21
BCPC 16,0%
SXT 12,3%
FY22
BCPC 15,4%
SXT 13,7%
FY23
BCPC 17,3%
SXT 10,6%
FY24
BCPC 19,2%
SXT 12,3%
FY25
BCPC 20,2%
SXT 12,9%
BCPC
SXT
FY16
BCPC $84,6 M
SXT $102 M
FY17
BCPC $83,1 M
SXT −$20,0 M
FY18
BCPC $99,5 M
SXT $32,8 M
FY19
BCPC $98,7 M
SXT $138 M
FY20
BCPC $118 M
SXT $167 M
FY21
BCPC $124 M
SXT $84,4 M
FY22
BCPC $89,5 M
SXT −$67,3 M
FY23
BCPC $146 M
SXT $81,8 M
FY24
BCPC $146 M
SXT $97,9 M
FY25
BCPC $173 M
SXT $38,4 M
BCPC
SXT
FY16
BCPC 8,9%
SXT 9,5%
FY17
BCPC 14,3%
SXT 7,1%
FY18
BCPC 12,1%
SXT 11,8%
FY19
BCPC —
SXT 6,5%
FY20
BCPC —
SXT 8,3%
FY21
BCPC —
SXT 8,9%
FY22
BCPC —
SXT 10,0%
FY23
BCPC —
SXT 6,8%
FY24
BCPC —
SXT 8,8%
FY25
BCPC —
SXT 8,9%
BCPC
SXT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.