Bloom Energy vs. Sensata Technologies
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Sensata Technologies és l'empresa més gran, amb $3,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,0 mil M de Bloom Energy, unes 1,8 vegades més.
- Bloom Energy va augmentar els ingressos més de pressa (37,3%, davant −5,8%).
- Sensata Technologies va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 6,4%, davant 3,6%).
- Sensata Technologies va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 13,2%, davant 2,8%).
- Bloom Energy va obtenir més rendibilitat del capital invertit (5,8%, davant 2,2%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Bloom Energy: un PER de 117,9x davant 67,3x de Sensata Technologies.
| Últim exercici fiscal | BE · EF25 | ST · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $62,7 mil M | $5,9 mil M |
| Ingressos | $2,0 mil M | $3,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | $57,2 M | $490 M |
| Benefici net | −$87,1 M | $31,3 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 37,3% | −5,8% |
| Creixement a 5 anys | 20,6% | 4,0% |
| Variació del nombre d'accions | 5,7% | −2,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 29,0% | 29,3% |
| Marge operatiu | 3,6% | 6,4% |
| Marge net | −4,3% | 0,8% |
| Marge FCL | 2,8% | 13,2% |
| Rendibilitat del capital | 5,8% | 2,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −13,1% | 1,1% |
| Balanç | ||
| Deute net | $173 M | $2,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,4x | 4,7x |
| Dividends i recompres | $0,9 M | $191 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 117,9x | 67,3x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
BE $209 M
ST $3,2 mil M
FY17
BE $366 M
ST $3,3 mil M
FY18
BE $633 M
ST $3,5 mil M
FY19
BE $785 M
ST $3,5 mil M
FY20
BE $794 M
ST $3,0 mil M
FY21
BE $972 M
ST $3,8 mil M
FY22
BE $1,2 mil M
ST $4,0 mil M
FY23
BE $1,3 mil M
ST $4,1 mil M
FY24
BE $1,5 mil M
ST $3,9 mil M
FY25
BE $2,0 mil M
ST $3,7 mil M
BE
ST
FY16
BE −115,6%
ST 15,4%
FY17
BE −42,4%
ST 16,8%
FY18
BE −26,1%
ST 20,2%
FY19
BE −29,7%
ST 16,1%
FY20
BE −10,2%
ST 11,1%
FY21
BE −11,8%
ST 16,6%
FY22
BE −21,8%
ST 16,6%
FY23
BE −15,7%
ST 4,5%
FY24
BE 1,6%
ST 3,8%
FY25
BE 3,6%
ST 6,4%
BE
ST
FY16
BE −$292 M
ST $391 M
FY17
BE −$153 M
ST $413 M
FY18
BE −$137 M
ST $461 M
FY19
BE $113 M
ST $458 M
FY20
BE −$137 M
ST $453 M
FY21
BE −$110 M
ST $410 M
FY22
BE −$309 M
ST $311 M
FY23
BE −$456 M
ST $272 M
FY24
BE $33,2 M
ST $393 M
FY25
BE $57,2 M
ST $490 M
BE
ST
FY16
BE —
ST 8,3%
FY17
BE —
ST 11,5%
FY18
BE —
ST 14,3%
FY19
BE −68,2%
ST 7,9%
FY20
BE −23,2%
ST 6,8%
FY21
BE −43,4%
ST 10,6%
FY22
BE −71,5%
ST 8,9%
FY23
BE −28,7%
ST 1,5%
FY24
BE 2,1%
ST 2,1%
FY25
BE 5,8%
ST 2,2%
BE
ST
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.